ביג גייסה 335 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, מניות וכתבי אופציה

חברת ביגמרכזי קניות גייסה 270 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב ו-55 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה שנסגרה אתמול. החתמים בהנפקה היו לידר שוקי הון ופועלים אי.בי.אי.

שיעור הריבית שתשאנה איגרות החוב מסדרה ד' יעמוד על 3.77% בצמוד למדד המחירים לצרכן שהיא ריבית המקסימום שבה התכוונה החברה לגייס. קרן איגרת החוב תיפרע ב-9 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2011 ועד לשנת 2019.

החברה הציעה למשקיעים 700 אלף מניות למשקיעים מוסדיים ו-700 אלף כתבי אופציה. במסגרת התחייבות זו הצליחה החברה לגייס כ-55 מיליון שקל במסגרת המכרז המוסדי. מכרז זה מהווה כ-80% מההנפקה הכוללת, כך שיתרת הגיוס יגיע בתום ההנפקה לציבור.

המחיר ליחידה בהנפקה שכללה 10 מניות ו-10 כתבי אופציה נקבע על 782 שקל, גבוה ממחיר המינימום שעמד על 755 שקל.

בנוסף, אם ימומשו כל כתבי האופציה של החברה, יהיה באפשרותה לגייס עוד 52.5 מיליון שקל, הודות לתוספת המימוש שתתקבל בגינם.