שלמה סיקסט הרחיבה את גיוס האג"ח מ-100 מיליון שקל ל-250 מיליון שקל

בשנה שעברה שרר קיפאון בשוק הליסינג בשל מחסור חמור באשראי חוץ בנקאי. כיום נראה שהתהפכה המגמה והמשקיעים, בעיקר המשקיעים המוסדיים רודפים אחרי חברות הליסינג בכדי לתת להן הלוואות.

חברת שלמה החזקות, בעלת השליטה בחברת הליסינג וההשכרה שלמה סיקסט, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה י'. החברה התכוונה להנפיק את סדרת האג"ח החדשה בהיקף של 100 מיליון שקלים אך בעקבות ביקוש יתר ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בכ-493 מיליון שקלים החליטה החברה להרחיב את הגיוס בשלב זה ל-250 מיליון שקלים.

בשלב המוסדי גייסה החברה 205 מיליון שקלים בריבית שנתית של 3.5% כשההנפקה בוצעה בהתאם לדירוג A שהעניקה לה חברת S&P מעלות לסכום גיוס של עד 250 מיליון שקלים. החברה מתכוונת להשלים את הגיוס בהנפקה למשקיעים פרטיים בסכום של עוד כ-45 מיליון שקלים שישלימו גיוס של 250 מיליון שקלים סך הכול.

הביטחונות לכספם של המשקיעים הן המכוניות שתרכוש החברה בסכום הכסף שגייסה. על פי ההערכות בשוק הליסינג מדובר בכ-2,500 כלי רכב חדשים שהחברה תשווק ללקוחותיה. יצוין שגם חברת אלבר הצליחה בתחילת החודש להשלים בהצלחה גיוס של כ-300 מיליון שקלים על מנת ולרכוש כ-2,800 מכוניות.