יוצאת לדרך חדשה: רק בעל מניות אחד התנגד להסדר האג"ח באפריקה

בעלי המניות ובעלי האג"ח של אפריקה ישראלהצביעו אתמול בעד אישור הסדר האג"ח של אפריקה ישראל והביאו לסיום את הסאגה שפרצה סביב יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במהלך שנת 2009. בשלב הבא אפריקה תגיש את תוצאות האסיפות לבית המשפט לצורך אישור ההסדר. 

הסדר האג"ח באפריקה אושר ברוב של כ-100% מבעלי המניות, כאשר רק בעל מניות אחד המחזיק ב-22 מניות התנגד.

מספירת קולות מחזיקי אגרות החוב של החברה עולה כי 99.6% מהמחזיקים שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד. בסה"כ הצביעו בעלי אג"ח בהיקף של 4.77 מיליארד שקל מתוך סך אגרות חוב בהיקף של של 7.5 מיליארד שקל.

מאחר ובעל השליטה בחברה, לב לבייב הוא בעל עניין אישי בהצבעה, רק בעלי מניות המחזיקים ב-756,779 מניות, שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה ואשר מהווים כ- 100% מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה שהשתתפו בהצבעה והצביעו בעד ההסדר.

בנוסף, החליטו המשקיעים ובעלי האג"ח על ויתור על תביעות שהוגשו כלפי החברה, בעל השליטה, נושאי המשרה הבכירים, היועצים וכל הגורמים שהיו מעורבים עימה בניהול.

תהליך ההצבעה: מחזיקי האג"ח מסרו את הטפסים לפני פתיחת האסיפה

מחזיקי האג"ח התבקשו למסור את טופסי ההצבעה שלהם עד למועד פתיחת האסיפה. תוצאות ספירת הקולות נמסרו לבית המשפט באופן פורמלי, בתום פחות מ-24 שעות מרגע נעילת האסיפה.

עו"ד דן עופר מחברת הרמטיק, המשמש נאמן לחלק מסדרות האג"ח של אפריקה ישראל, פתח את האסיפה וציין שמדובר באסיפת הנושים הגדולה ביותר שהתקיימה בישראל אי פעם - על היקף חוב של 7.5 מיליארד שקל.

ההסדר: בעלי האג"ח יקבלו 560 מיליון שקל במזומן

במסגרת ההסדר יוחלפו אג"ח בהיקף של כ־7.5 מיליארד שקל בתשלום מזומן בהיקף של 560 מיליון שקל, סדרת אג"ח חדשה בהיקף מיליארד שקל שתיפרע בתוך שנתיים, סדרת אג"ח ארוכה בהיקף של 3.6 מיליארד שקל שתיפרע בשנים 2013–2025, הקצאת מניות אפריקה ישראל בשווי של 1.4 מיליארד שקל והעברת מניות בחברות־הבנות של אפריקה ישראל, אפי פיתוח ואפריקה נכסיםבהיקף כספי של 1.2 מיליארד שקל.

איזי כהן, מנכ"ל החברה, אמר בתום האסיפה של החברה שהתקיימה אתמול: "במהלך חצי השנה האחרונה החברה עבדה מאוד קשה ועמלה לילות כימים כדי לייצר הסדר טוב לכל הצדדים המעורבים בנושא ובעיקר לבעלי האג"ח. עם אישור ההסדר בבית משפט אפריקה תצא לדרך חדשה ותפתח עידן חדש של יזמות, חידוש הבנייה, הצפת ערך והשבחת נכסיה.

עוד הוסיף איזי כהן: "אני מקווה מאוד שההסדר הזה יאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה ולשרת את האינטרסים של כל המעורבים בנושא.. אנחנו נמצאים בתקופה של התייצבות, תקופה שבהחלט אנו רואים בה סיכויים טובים מאוד של עליות בעתיד הקרוב.