הרווח הנקי של אקסלנס ב-2009 עלה ב-5% ל-124 מיליון שקל

בית ההשקעות אקסלנס שבשליטת חברת הביטוח הפניקס מסכם את 2009 ברווח נקי (המיוחס לבעלי מניות החברה) של 124 מיליון שקל, עלייה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ב- 2009 הסתכמו ב- 547 מיליון שקל שמייצגות עלייה של 1% בלבד.

עיקר ההכנסות נבעו מדמי ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. אלו הסתכמו ב-222 מיליון שקל ב-2009, ירידה של כ-9% לעומת השנה שקדמה לה. בעקבות רכישת קרנות הנאמנות של פריזמה, אקסלנס רושם צמיחה של 115% בהכנסות מתחום קרנות הנאמנות שהסתכמו ב-101 מיליון שקל, ואילו ההכנסות מתחום תעודות הסל ב-2009 הסתכמו ב-77 מיליון שקל - צניחה של 31% .

סך הנכסים המנוהלים על ידי בית ההשקעות נכון לסוף 2009 הסתכם ב-55 מיליארד שקל לעומת 32.2 מיליארד שקל בסוף 2008. חלק מהצמיחה נובעת מהשלמת עסקת פריזמה אשר במסגרתה בית ההשקעות קלט קרנות נאמנות בהיקף של כ-9.7 מיליארד שקל.

בתוך כך, החברה ציינה כי שווי נכסי קרנות הנאמנות בניהולה הסתכם בכ-15.2 מיליארד שקל, והיווה על-פי נתוני קרנות מידע זהב כ-11.5% מסך נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות בישראל.

 

רוני בירם וגיל דויטש, יו"רים משותפים ומייסדי אקסלנס, קיבלו עלות שכר שנתית של 4.8 מיליון שקל כל אחד. המנכ"ל, דוד ברוך, זכה לעלות שכר של 3.8 מיליון שקל ב-2009. עלות שכרו השנתית של ערן פוקס, מנכ"ל אקסלנס מכשירים פיננסים, הסתכמה ב-3.5 מיליון שקל וגילי כהן, מנהל ההשקעות הראשי, קיבל עלות שכר שנתית של 2.6 מיליון שקל.

במבט ל-2010: עלייה בהוצאות בגלל התחרות בין בתי ההשקעות

"על-מנת להשיג את יעדיה ממשיכה ופועלת הקבוצה, בין היתר, להגדלת מספר הלקוחות המשתמשים בשירותיה, להשקה של מוצרים ושירותים פיננסיים חדשים וכן יוזמת הקמת פעילויות העוסקות בתחומים פיננסיים המשיקים או משלימים לפעילויות הקבוצה", נכתב בדו"ח הדירקטוריון של החברה.

באקסלנס נערכים גם לקראת שינויים מטעם רשות ניירות ערך ורומזים על התגברות התחרות בין בתי ההשקעות: "במרבית תחומי פעילותה של החברה צפויים שינויים ברגולציה. הערכות החברה לשינויים אלו תחייב הקצאת משאבים כספיים ומשאבי ניהול. כמו כן, הקבוצה צפויה להידרש להוצאות גדלות, בין היתר, בתחום השיווק, שימור הלקוחות, הפרסום והמכירות וזאת על רקע הגברת התחרות בענפי פעילותה".

"להערכת החברה, בשנת 2010 צפויה להימשך מגמת הגידול בהיקף גיוסי החוב וההון עם דגש לגידול בהנפקות של מניות לרבות הנפקות ראשוניות לציבור. כמו כן צפוי גידול בעסקאות המלוות במתן התחייבויות חיתומיות", נכתב עוד בדו"ח הדירקטוריון.