יום לפני החלפת השם: סמייל גייסה 400 מיליון שקל

חברת סמייל השלימה הערב הנפקה פרטית שהכניסה לקופתה 400 מיליון שקל. החברה הציעה 3.44 מיליון מניות למשקיעים מוסדיים ולבעלת השליטה בה, אינטרנט זהב, במחיר של 116 שקל שנקבע במנגנון של מכרז. מחיר המכירה מגלם פרמיה בשיעור של 1.5% מעל מחיר המניה בתחילת המסחר הבוקר, ומחיר הגבוה ב-7% מהמחיר המינימלי שהוצע במסגרת המכרז.

אינטרנט זהב רכשה כ-75% מהמניות שהוצעו בהנפקה, וזאת בהמשך לאישור שקיבלו בעלי מניות סמייל באסיפת המניות שהתקיימה אתמול. בכך למעשה הזרימה אינטרנט זהב כ-399 מיליון שקל לקופתה של סמייל, אך הגדילה את חשיפתה למניות בזק, שתחזיק סמייל לאחר השלמת עסקת רכישת גרעין השליטה בבזק. בכך מתעצמת אפשרות בעלת השליטה באינטרנט זהב, חברת יורוקום של שאול אלוביץ', לסחור בעקיפין במניות בזק בבורסות תל אביב וניו יורק, בהן נסחרות אינטרנט זהב וסמייל, שכן מניות בזק שירכוש בקרוב מקבוצת סבן-אייפקס-ארקין, בשיעור של 30.6% מכלל מניות בזק, אינן ניתנו למכירה שלא במסגרת מכירת גוש המניות כולו. יורוקום תוכל לממש את רווחיה על הנייר מעליית מחיר מניית בזק באמצעות מכירת מניות סמייל או אינטרנט זהב.

ההנפקה, שבוצעה מול משקיעים ישראלים בלבד, בוצעה בידי פועלים אי.בי.אי, ושותפות בה גם גיזה זינגר אבן, לידר הנפקות, אייפקס חיתום, דיסקונט חיתום וברק חיתום. מחר (ה') תחליף סמייל את שמה באופן רשמי ל-B קומוניקיישנס, ותחל להיסחר תחת הסימול "בקומ" בתל אביב ו-BCOM בניו יורק.