בינו ודיסקונט: הגענו להסכמות בנוגע למכירת אחזקות דיסקונט בבינלאומי

בנק דיסקונט ופיבי אחזקות, בעלת השליטה בבנק הבינלאומי, הודיעו אמש (ה') כי הגיעו להסכמות ביחס לאחזקות דיסקונט בבנק הבינלאומי. ההסכמות כפופות לחתימת חוזה בין הצדדים ולקבלת אישורי הדירקטוריון של בנק דיסקונט ושל פיבי.

מאז 1983, דיסקונט מחזיק ב-26% ממניות הבנק הבינלאומי. הבעלים של קבוצת פיבי, צדיק בינו, שרכש את הבעלות על הבינלאומי ב-2003, טוען זה זמן כי אחזקת דיסקונט מהווה פגיעה תחרותית בבינלאומי.

ב-2008 התקיים מו"מ בין הצדדים, שנקטע עקב צניחת מחיר מניית הבינלאומי בעקבות המשבר הכלכלי. לפני כמה חודשים, לאחר שמניית הבינלאומי חזרה להיסחר במכפיל הגבוה מ-1 ומכירת המניות הפכה לכדאית בעבור דיסקונט - החלו הגישושים בין הצדדים על חידוש הדיונים על מתווה מכירת המניות.אמש הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמות הבאות:

להלן עיקרי ההסכמות:

1. השלמת חלוקה של דיבידנד על-ידי הבנק הבינלאומי לבעלי מניותיו, בסכום של 800 מיליון שקל.

2. ביצוע מהלך של איחוד הון מניות בבנק הבינלאומי. דיסקונט יתמוך באיחוד ההון, בכפוף להשלמת חלוקת הדיבידנד או לקבלת כל האישורים לחלוקתו.

3. עד תום שישה חודשים ממועד השלמת איחוד ההון, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים ובכפוף להשלמת איחוד ההון, בנק דיסקונט יפעל למכירת 6% ממניותיו של הבנק הבינלאומי, לצדדים שלישיים.

4. החל מהמועד בו יתקיימו כל התנאים המתלים, יבוטל ההסדר הקיים בין פיבי לבין בנק דיסקונט לעניין זכות סירוב ראשון לרכישת מניות של הבנק הבינלאומי, וכל העברה או מכירה של מניות הבנק הבינלאומי ע"י פיבי או ע"י בנק דיסקונט, לא תהיה כפופה לזכות כאמור.

5. החל מהמועד בו יתקיימו כל התנאים הקודמים, ועד לסוף 2013, יהיה בנק דיסקונט זכאי לכך שפיבי תמשיך לגרום למינוי רבע מחברי הדירקטוריון של הבנק הבינלאומי, מבין מועמדים שיומלצו ע"י בנק דיסקונט (בכפוף להוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים), ללא קשר למספר המניות המוחזקות ע"י בנק דיסקונט. בסוף 2013, תבוטלנה ההסכמות הקיימות בין פיבי לבין בנק דיסקונט ובכלל זה ההסדר האמור בעניין דירקטורים. המועד הקובע עשוי להידחות אם לא יתמלאו כל התנאים המתלים או לא יושלם איחוד ההון תוך תקופות שתיקבענה בחוזה.