צילום: עמית שעל
קרדן נדל"ן גייסה 139 מיליון שקל כמתוכנן אך שינתה את הרכב ההנפקה המקורי
כיום לאחר הנפקת המניות לכלל ביטוח ולציבור מחזיקה קרדן ישראל בכ- 74% ממניות קרדן נדל"ן. על פי התכנון התכנון המקורי התכוונה החברה להנפיק 35.1 מיליון מניות ובפועל הנפיקה 23.8 מיליון
קרדן נדל"ן, חברה בת של קרדן ישראל שתחל להיסחר בקרוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב, גייסה כ-139 מיליון שקל בהנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב של אג"ח ומניות, אך נאלצה לשנות את מרכיבי הגיוס בהשוואה לתכנון המקורי שפורסם בתשקיף. התכנון המקורי של קרדן ישראל היה להנפיק 35.1 מיליון מניות כשבפועל הנפיקה החברה 23.8 מיליון מניות, ככל הנראה בגלל חוסר היענות מצד גופים מוסדיים לתנאים אותם הציעה החברה.
העמידה של קרדן נדל"ן בתוכנית הגיוס המקורית התאפשרה בזכות הגדלת גיוס האג"ח ל-80.9 מיליון אג"ח ערך נקוב, בהשוואה לתכנון המקורי במסגרתו התכוונה החברה לגייס עד 72 מיליון אג"ח ערך נקוב.
נזכיר שההנפקה של קרדן נדל"ן התקיימה ב-18 במרץ והגיוס התבצע לפי שווי חברה של 212.31 מיליון שקל, בהתאם לתנאים המקוריים.
בסך הכל תקצה החברה כ-23.8 מיליון מניות רגילות בנות 1 שקל ערך נקוב כל אחת בתמורה לכ-55.2 מיליון שקל וכ- 80.9 מיליון אג"ח בתמורה לכ- 83.4 מיליון שקל בריבית שנתית אפקטיבית של 4.9%. כיום לאחר הנפקת המניות לכלל ביטוח ולציבור מחזיקה קרדן ישראל בכ- 74% ממניות קרדן נדל"ן.
איתן רכטר, מנכ"ל קרדן ישראל התייחס לתוצאות ההנפקה: "למרות ששוק ההנפקות עדיין קשה, גייסנו את כל הסכום המבוקש וזאת בעיקר לאור הביקוש הגבוה לסדרת האג"ח, שהונפקה בריבית נמוכה. אני משוכנע כי התפתחותה המהירה של קרדן נדל"ן והפוטנציאל הגלום בחברה יצדיקו את אמון המשקיעים בה".
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה