פולין תגייס השנה הון ב-10 מיליארד דולר

ניו יורק, לונדון, פרנקפורט ו-וורשה? או, האם ניתן לומר את שמה של הבירה הפולנית בנשימה אחת עם זו של הבירות הפיננסיות האחרות? וורשה, כך מסתבר, מושכת בנקי השקעות בינלאומיים לרבות גולדמן זקס הודות לתכניות הממשלה לקיים הנפקות בהיקף שיא.

גולדמן זקס, שבסיסו בניו יורק, מבקש לפתוח סניף בוורשה, כך אמרה אתמול דוברת הבנק מוניקה שאלר. קרדיט סוויס מציריך הכריז בינואר האחרון על תכניתו לפתוח ברוקראז' בפולין עוד השנה לאחר שסגר את חדר המסחר בפולין ב-2003.

"לממשלה יש תכנית שאפתנית להפוך את וורשה לזירה פיננסית מרכזית באיזור והיא מצפה שבנקים זרים יבססו נוכחית מקומית בתוכה", אמר מארק גאל, העומד בראש השלוחה של קרדיט סוויס שוורשה. "בנקי השקעות שלא הגיעו לכאן רוצים להיכנס", הוא אמר עוד.

הפיתוי העיקרי הוא עבודת ייעוץ לממשלה הפולנית שמתכננת למכור מניות בחברות האנרגיה, הביטוח, הכימיקלים והטלפוניה שלה ולגייס 10 מיליארד דולר למימון הגרעון התקציבי הגדל והולך. כך למשל, באוקטובר אשתקד, פולין הנפיקה מניות ב-1.7 מיליארד דולר של חברת PGE SA, חברת החשמל הגדולה במדינה.

פולין היא הכלכלה היחידה באיחוד האירופי שחמקה ממיתון והבורסה הפולנית שבה ערך החברות שילש את עצמו מאז 2003, אטרקטיבית אף היא.

מדד המניות הפולני WIG20 זינק בשנה החולפת ב-33%. קרדיט סוויס, גולדמן זקס וג'יי.פי מורגןהם בין המוסדות הפיננסים הבינלאומיים שמעורבות בשיתוף עם חברות מקומיות, בפעילות חיתום וייעוץ אף שהעמלות בפולין נמוכות ביחס למערב אירופה וארה"ב.

הממשלה הפולנית הסכימה לשלם 0.8% למנהלי הספרים של ההנפקות לרבות קרדיט סוויס, סיטי גרופ ויוניקרדיט במכירת חבילה של 16% בחברת התשתיות השלישית בגודלה במדינה, Enea. הבנקים יכולים לקבל גם בונוס של 0.3% בהשוואה לעמלות של 3.8% על הנפקות בארה"ב.