כור מתכת וקרן קלירמרק קפיטל בוחנות את רכישת השליטה בפלג ניא

קבוצת משקיעים המורכבת מכור מתכת וקרן קלירמרק קפיטל החליטו לבחון את רכישת השליטה בפלג-ניא. כך עולה מתוצאות המכרז שפירסמה נציגות מחזיקי האג"ח של פלג-ניא, לאחר שלקחה את החברה מבעלי השליטה הנוכחיים מאחר ואלה לא הצליחו לעמוד במועדי פירעון הקרן והריבית של האג"ח.

מתוך ההסכם בין הצדדים עולה כי כור מתכת, חברה פרטית העוסקת בתכנון, ייצור והרכבה של קונסטרוקציות מתכת וקרן קלירמרק יעמידו לפלג-ניא מימון בהיקף של 12 מיליון שקלים שישמש כתשלום למחזיקי אגרות החוב. בנוסף, פלג-ניא תקצה להן מניות שיהוו כ-85% מהון המניות של החברה, ומחזיקי האג"ח יחזיקו ב-15% מהון המניות של החברה.

לפלג-ניא התחייבויות באג"ח של 51 מיליון שקל, נוסף על חוב של 8 מיליון שקל לבנק הבינלאומי. עם השלמת הסדר החוב ימשיכו מחזיקי האג"ח להחזיק באגרות חוב בסכום כולל של 16 מיליון שקל, להן יתווסף מרכיב המרה למניות החברה לפי שווי של 80 מיליון שקל.

פלג-ניא תקצה למשקיעים אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות נוספות במספר מנות לפי שווי חברה של 20 מיליון שקל.

טרם היציאה למכרז, ניהלה בחודשים האחרונים נציגות הכוללת את בתי ההשקעות מגדל שוקי הון ופסגות משא ומתן מתקדם עם משקיעים שביקשו להשקיע בפלג-ניא במקביל להסדר חוב עם מחזיקי איגרות החוב, אך לאחר שהעסקה לא הבשילה החליטה כאמור לצאת במכרז על החברה.

מההסדר שהוצג תקבל קבוצת המשקיעים את פעילות פלג ניא כולה הכוללת את פלג - חטיבת הייצור לתעשיית המתכת, הכוללת עיבוד שבבי, עיבוד פח, מפעלי צבע והרכבות; ניא - חטיבת העיצוב והריהוט של הקבוצה,‬ ואורן קפיצים, שעוסקת בתכנון, בפיתוח ובייצור של קפיצים. שווי השוק של פלג ניא מסתכם ב-10.3 מיליון שקל.