אזורים תגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן אזורים מצטרפת לגל ההנפקות ששוטף בחודשים האחרונים את הבורסה בת"א ותנסה לגייס בקרוב כ־200 מיליון שקל - כך נודע ל"כלכליסט". אזורים תגייס את הסכום באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה ולא על ידי אג"ח סטרייט, כפי ששקלה בעבר. ההנפקה תתבצע על בסיס תשקיף מדף שהגישה לרשות ני"ע לפי הדו"חות השנתיים של 2009. את ההנפקה יובילו כלל חיתום ולידר.

מטרת ההנפקה של אזורים היא להגדיל את יתרות המזומן שבקופה, זאת לאחר שאת 2009 סיימה החברה עם ירידה של 41% בהכנסות ל־509 מיליון שקל וגירעון של 731 מיליון שקל בהון החוזר. כמו כן, ב־2009 הציגה החברה הפסד של 92.1 מיליון שקל המיוחס לפעילות נמשכת, לעומת הפסד של 53 מיליון שקל ב־2008.

את שנת 2010 מצפה אזורים לסיים עם עודף של כ־360 מיליון שקל בקופה, כאשר בין היתר היא צופה לקבל תקבולים ממימוש נדל"ן להשקעה בהיקף של 100.5 מיליון שקל. את 2011 מצפה אזורים לסיים עם עודף דומה, בהיקף של 367 מיליון שקל. עם זאת, בדו"חות 2009 ציינה אזורים כי ההנחות שעליהן ביססה את תזרים המזומנים העתידי הן הנחות שמרניות, ולא כוללות את האפשרות שהחברה תצליח לגייס חוב בבורסה במהלך השנתיים הקרובות.