פרטנר השלימה גיוס של מיליארד שקלים באג"ח

פרטנר השלימה אמש (ה') גיוס של מיליארד שקלים בהנפקת שלוש סדרות אג"ח. הגיוס נועד למיחזור חובותיה של החברה.

חלקו המוסדי של הגיוס התנהל בשבוע שעבר והניב התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 840 מיליון שקלים. אמש התקיים השלב הציבורי של הגיוס ובו מימשו המוסדיים את התחייבויותיהם וגויסו 160 מיליון שקלים נוספים מהציבור.

השלב הציבורי היה אמור להתרחש ביום ראשון השבוע, אולם נדחה בידי החברה לאחר שהוגשה נגדה תביעה ובקשה להכריזה כתביעה יצוגית, בגין גביה עודפת של תשלומים הקשורים לשירותי תוכן. פרטנר עדכנה את תשקיף המדף כך שיכלול גם את התביעה, והשלב הציבורי התקיים אתמול.

החברה הציעה שלוש סדרות אג"ח, לפי הפירוט הבא: סדרה ג', שהניבה גיוס של 200 מיליון שקלים, נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.35%. הקרן, הצמודה למדד, תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2018, והריבית עליה תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביוני ובדצמבר בין השנים 2010-2018.

סדרה ד', שהניבה גיוס של 400 מיליון שקלים, נושאת ריבית שנתית משתנה בשיעור תשואת המק"מ לשנה, בתוספת מרווח שנתי קבוע בשיעור של 1.2%. הקרן, שאינה צמודה למדד או למטבע כלשהו, תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2021, והריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים בין השנים 2010-2021. במועד התשלום הראשון תעמוד תשואת המק"מ כבסיס לחישוב הריבית על 2.2%, ועליה יתווסף המרווח בשיעור לעיל.

סדרה ה', הצפויה להניב גיוס של 400 מיליון שקלים, תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.5%. הקרן, שאינה צמודה למדד או למטבע כלשהו, תיפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך השנים 2013-2017, והריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2010-2017.

בשלב המוסדי, שאותו הובילו לאומי פרטנרס וכלל חיתום, נרשמו ביקושים גבוהים שהגיעו ליותר מ-3.5 מיליארד שקלים. פרטנר תכננה לגייס רק כ-500 מיליון שקלים, אולם לאור הביקושים הערים הגדילה את היקף הגיוס. חברת הדירוג S&P/מעלות העניקה לאגרות החוב דירוג של AAA- (יציב).