מעלות מכניסה את האג"ח של רבוע כחול לרשימת המעקב עם השלכות שליליות

חברת הדירוג S&P מעלות הכניסה אמש (ב') את האג"ח של רבוע כחול ישראל שבשליטת דודי ויסמן לרשימת המעקב (CreditWatch) עם השלכות שליליות. דירוג האג"ח ברמה של "A+" נותר על כנו.

הסיבה לחשש של האנליסטים של מעלות הוא הרכישה החדשה של חברת הבת, רבוע כחול נדל"ן (78.5%) יחד עם גינדי השקעות – השוק הסיטונאי בתל אביב. שווי העסקה הראשוני הוא 950 מיליון שקל, בשלב השני יקבלו המוכרים - תנובה, עירית תל אביב, סוחרים בשוק ועו"ד שרגא בירן שהוא גם מבעלי השליטה ברבוע כחול - סכומים נוספים כך שהתשלום צפוי להסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.

לעת עתה התשלום בעד העסקה צפוי להסתכם ב-475 מיליון שקל ומהווה כניסה ראשונה של החברה לתחום הנדל"ן למגורים. במעלות טוענים כי כניסה זאת עלולה להיות בעלת השלכות שליליות על הפרופיל העסקי של רבוע כחול ישראל.

"במהלך השבועות הקרובים אנו נמשיך בבחינת מתווה העסקה והתכנית למימונה" כתבו במעלות וציינו כי עם אישור העסקה על ידי בעלי המניות תיבחן את השפעות העסקה על הדירוג של רבוע כחול ישראל.