סקורפיו: לא נוכל לפרוע את תשלום הקרן למחזיקי האג"ח

זרוע הנדל"ן הבין לאומית של איש העסקים בני שטיינמץ, הפועלת בתחום הנדל"ן במזרח ומרכז אירופה, הודיעה היום כי לא יהיה באפשרותה לפרוע למחזיקי אגרות החוב שלה (סדרה א) את תשלום הקרן במועד התשלום מחר (30 באפריל).

עוד הוסיפה החברה בדיווח שפירסמה היום כי "תמשיך במאמציה להגיע להסכמה עם מחזיקי אגרות החוב בניסיון לגבש הסדר בנוגע לפרעון תשלומי הקרן והריבית".

הודעתה של סקורפיו מתפרסמת כעשרה ימים בלבד לאחר שאסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה הודיעה כי החליטה לא לאפשר לחברה לדחות את מועד תשלום הקרן למועד מאוחר יותר.

במהלך החודשים האחרונים נכנסה סקורפיו למשא ומתן אינטנסיבי עם בעלי אגרות החוב שלה, להם היא חייבת כ-570 מיליון שקל הנושאים ריבית שנתית צמודת מדד של 6.25%. תשלום הקרן הראשון, (בהיקף של כ-120 מיליון שקל) אמור היה להתבצע בחודש ינואר השנה, אך נדחה בהסכמת מחזיקי אגרות החוב ל-30 באפריל. כעת מודיעה החברה כי אין ביכולתה לבצע את תשלום הקרן במועד הנקוב.

סקורפיו סיכמה את 2009 עם הפסד נקי בסך 314 מיליון שקל, גרעון בהון החוזר בגובה 1.032 מיליארד שקל, וגרעון בהון העצמי של 249 מיליון שקל, שמממן מאזן בגובה של 1.7 מיליארד שקל. נכון לסוף השנה החולפת לא עמדה בסקורפיו באמות המידה הפיננסיות שלה מול בנק הפועלים, שחובותיה כלפיו מסתכמים ב-374 מיליון שקלים. כחלק מהסכם האשראי שלה מול בנק הפועלים התחייבה סקורפיו כי יחס ההון העצמי לסך המאזן שלה לא יירד מ-25%, ואילו בסוף שנת 2009 הוא הסתכם ב-11% בלבד.

לפיכך סווגה מחדש ההלוואה תחת סעיף "התחייבויות שוטפות" כלומר על סקורפיו לפרוע אותה בשנה הקרובה. נכון למועד פרסום הדוח השנתי ציינה סקורפיו כי היא מנהלת מגעים עם הבנק לגבי פריסת החוב לטווח ארוך. בנוסף, הוצמדה לדוחותיה כבר רבעון שני ברציפות הערת עסק חי.

על מנכ"ל סקורפיו שמעון מנחם ויו"ר דירקטוריון החברה דוד גרנות למצוא דרך לשרת בשנה הקרובה התחייבויות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, כשבקופתה של החברה 67 מיליון שקל בלבד, והכנסותיה בשנת 2009, שהסתכמו ב-49 מיליון שקל, נבעו כולן ממקור אחד : פרוייקט המגורים West Park ברומניה. במהלך שנת 2009 רשמה סקורפיו הפסד בגין ירידה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בסכום של 164 מיליון שקל, ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בגובה של 116 מיליון שקל.