מסתמן: ענקית הביטוח פרודנשל עוזבת את בריטניה וארה"ב

ענקית הביטוח פרודנשל נערכת למכירת עסקיה בבריטניה ובארצות הברית במהלך אשר יגייס יותר מ־10 מיליארד ליש"ט - כך מדווח "הטיימס" הבריטי. פרודנשל מבצעת את המהלך הדרמטי על רקע ניסיונות ההשתלטות שלה על מתחרתה האסיאתית AIA, עסקה שעוררה ביקורת עזה מצד משקיעים.

מכירת עסקי בריטניה של החברה משמעותה כי פרודנשל גודעת קשרים היסטוריים שהחלו לפני 160 שנה בלונדון ועולה הספקולציה כי החברה תעביר את המטה שלה לאסיה. מקורות בסיטי אומרים כי מכירת החטיבה הבריטית עשויה לצאת לדרך שבועות ספורים לאחר השלמת עסקת AIA בסתיו. מכירת הזרוע האמריקאית, הפועלת תחת השם ג'קסון נשיונל לייף, צפויה לצאת אל הפועל בעוד כשנה.

"הטיימס" מדווח כי פרודנשל לא נמצאת בשלב זה במגעים עם גורם כלשהו לגבי המכירה, למרות פניות חוזרות ונשנות מצד קלייב קאודרי, איל ביטוח העומד בראש חברת רזולושן.

טידג'אן טיאם, מנכ"ל פרודנשל, אמר בעבר כי יוסיף להחזיק בחטיבה הבריטית כדי לשמר את דירוג האשראי של החברה. בריטניה מייצרת את חלק הארי של תזרים המזומנים לחברה, ציין בשעתו. השבוע עתידה פרודנשל לפרסם דו"ח בן 1,000 עמודים האמור לתמוך בהנפקה בהיקף 14 מיליארד דולר, מהגדולות בתולדות בריטניה, הנדרשת להשלמת העסקה לרכישת AIA. אנליסטים סבורים כי המסמך יבקש להראות כי לא קיימת הצדקה לכך שפרודנשל תחזיק בבעלותה עסקים בבריטניה ובארצות הברית.

פעילות אסיה של החברה תייצר, לפי הנחות, תזרים מזומנים גדול פי שלושה מפעילות בריטניה ובכך תבטיח את דירוג האשראי ותייצב את דפי המאזנים, ללא צורך בתמיכה מעסקים בבריטניה, אומרים אנליסטים. שווי פעילות פרודנשל בבריטניה מוערך ב־4.5 מיליארד דולר, ואילו זרוע אמריקה מוערכת ב־6.5 מיליארד דולר.

החדשות בדבר המכירות העומדות על הפרק צפויות להרגיע קבוצה מקרב בעלי המניות אשר התנגדו לעסקת AIA. משקיעים הופתעו מאוד כאשר הוכרזה ונבהלו מתג המחיר ומהיקף ההנפקה הנדרשת. פרודנשל יוצאת עתה בהנפקות בהונג קונג ובסינגפור כדי למשוך משקיעים מאסיה, והמניות החדשות יתומחרו כנראה במחיר נמוך ב־40% מהמניה הקיימת, שנסגרה ביום שישי במחיר של 579 פני.