"ההנפקה לא הייתה דחופה; מאמינים שהשוק יבדל אותנו מחברות אחרות"

לוינשטיין נכסים, חברה בת של קבוצת לוינשטייןגייסה ביום רביעי האחרון, בו היו ירידות חדות בבורסה בתל אביב ובבורסות העולם כ-130 מיליון שקל בהנפקה לשוק המוסדי ומצפה להשלים גיוס בסך של עוד כ-40 מיליון שקל היום.

את ההנפקה מוביל קונסורציום החתמים הכולל את מנורה מבטחים, לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים ברק קפיטל ולידר שוקי הון. את ההנפקה מלווה משרד עו"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'.

שאול לוטן, מנכ"ל לוינשטיין נכסים אמר ל"כלכליסט" כי החברה החליטה לבצע את ההנפקה חרף המצב בשווקים. "ההנפקה שלנו לא הייתה דחופה, ביצענו אותה כי אנחנו מאמינים שהשוק יבדל אותנו מחברות אחרות", אמר לוטן.

לוינשטיין נכסים פועלת ברכישה הקמה והשבחה של נכסים קיימים, כך שגוזרת גם את הרווח היזמי מהקמת המבנים וגם את הרווח הקבלני.

לוינשטיין מתכננת לגייס בסך הכל בהנפקה זו כ-50 מיליון שקל במניות, וכן להנפיק אג"ח בסך כ-120 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה הינו כ- 302 מיליון שקל וההנפקה תבוצע לפי שווי של כ-258 מיליון שקל. שווי ההנפקה נגזר משמאויות שהזמינה החברה.

לוינשטיים נכסים מחזיקה בשמונה נכסים מניבים בישראל בשטח של 64.7 אלף מ"ר, וכן בפרויקט בשלב תכנון ברחוב לילינבלום בתל אביב. נכסי החברה הניבו דמי שכירות של 54.3 מיליון שקל ב-2009, נהנו משיעור תפוסה של 93% ושוויים עומד על 657 מיליון שקל.

בחודש דצמבר 2009 הוחלט על הליך רה-ארגון בקבוצת החברות המוחזקות על ידי לוינשטין הנדסה, בעלת השליטה בחברה, במסגרתו ירוכזו בחברה מרבית נכסי הנדל"ן המניב של לוינשטין הנדסה וההתחייבויות בגינם.

אחד הנכסים הבולטים של החברה הוא, מגדל דיסקונט. שוויו חלק החברה במגדל הוערך ב-158 מיליון שקל.