לוינשטיין נכסים גייסה 164 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח
הרכב הגיוס: 46 מיליון שקל במניות ו-118 מיליון שקל באג"ח. שאול לוטן, מנכ"ל החברה: "למרות הקושי בשווקים השלימה לוינשטיין את ההנפקה"
12.05.2010, 11:59 | שהם לוי
לוינשטיין נכסים השלימה אתמול הנפקת מניות ואג"ח עם סיום המכרז הציבורי ובמהלכה גייסה 164 מיליון שקל.
שאול לוטן, מנכ"ל החברה אמר היום: "למרות הקושי בשווקים השלימה לוינשטיין את ההנפקה. תוצאות ההנפקה מעידות על הבעת האמון ותעודת הערכה של המשקיעים בישראל לפועלה ויכולותיה של החברה".
את ההנפקה הובילו: מנורה חתמים, כלל חיתום, לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ולידר שוקי הון. את ההנפקה ליווה משרד עו"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'. החתמים נאלצו לרכוש במסגרת המרכז הראשון בו הוצעו ממניות החברה מניות בהיקף כספי כולל של 274 אלף שקל.מבנה ההנפקה כלל כ-1.77 מיליון מניות בהיקף של כ-46 מיליון שקל ובנוסף הנפיקה החברה אג"ח בסך של כ-118 מיליון שקל.
שיעור הריבית שישולם לבעלי האג"ח של לוינשטיין שנקבע בהתאם למרווח מ'אג"ח ממשלתי 520' בריבית משתנה נקבע על 3.5%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה