פרסום ראשון - ההנפקה בסכנה: החתמים בעזריאלי ינסו היום להשיג עוד 300 מיליון שקל מהמוסדיים

החתמים בהנפקה של קבוצת עזריאלי ינסו להשיג מהמשקיעים המוסדיים התחייבות לרכישות בהיקף של 300 מיליון שקל נוספים - כאשר אם לא יצליחו להשיג התחייבויות בהיקף זה - ההנפקה תבוטל. כך נודע ל"כלכליסט". ל"כלכליסט" נודע עוד, כי המשתתפים בהנפקה לעת עתה הם משקיעים ישראליים בלבד - וכי המשקיעים הזרים לא הזרימו כלל ביקושים.

אם יצליחו להשיג התחייבויות להשקעות של 300 מיליון שקל נוספים תיכנס מניית החברה לאחר ההנפקה למדד ת"א 100. כעת החתמים אופטימיים באשר להשגת הסכומים הנוספים, יש התקדמות במגעים מול הגופים המוסדיים ונראה כי ההנפקה תוכל להגיע לגיוס של 1.8-1.7 מיליארד שקל. אם אכן יצליחו היקפי הגיוס להגיע לסכומים אלה, ההנפקה תבוצע וחלקו של המכרז הציבורי בהנפקה יהיה נמוך ממה שתוכנן.

סיום השלב המוסדי בהנפקה הסתיים אמש באכזבה לחברה. זאת, לאחר שהיקף הביקושים שהגיעו מכ-40 גופים מוסדיים עמד על כ-1.6 מיליארד שקל בלבד. המעורבים בהנפקה ציפו לביקושים של קרוב ל-3 מיליארד שקל. הגיוס כולו אמור לעמוד על 2.5 מיליארד שקל כשהיקף השלב המוסדי אמור לעמוד על כ-80% מהגיוס, כלומר 2 מיליארד שקל.

הלחץ בקרב החתמים הורגש כבר אתמול בשעות אחר הצהריים, עת החלו ללחוץ על משקיעים שונים להעביר הזמנות להנפקה. בהמשך נדחתה פתיחת המעטפות שנועדה להתחיל בשעה 18.00, פעמיים, תחילה לשעה 18.30, ואח"כ לשעה 19.00 כשבפועל היא החלה אף לאחר מכן. 

קבוצת עזריאלי תנסה לגייס לפי שווי של 7.5 מיליארד שקל (לפני הכסף). המחיר נקבע בתום משא ומתן בין בעל הקבוצה דוד עזריאלי לחתמי ההנפקה, שהעריכו כי המחיר המקורי שדרש היה גבוה מדי בהתחשב במצב השוק. תחילה ביקש עזריאלי להנפיק לפי שווי של 8.1 מיליארד שקל (לפני הכסף) שהם 91 שקל למניה, בשבוע שעבר ובלחצם של המוסדיים הוא ירד לשווי של 7.9 מיליארד שקל שהם 87 שקל למניה, וכעת יעמוד המחיר על 83.25 שקל למניה, אבל משתתפי המכרז הציבורי יצטרכו לשלם מחיר הגבוה ב־1.5%.