אקסלנס תקבל לידיה מיליארד שקל בהוסטינג מבית ההשקעות מור

בית ההשקעות מור מוציא את ניהול הקרנות שלו (בהוסטינג) מבית ההשקעות מיטב ומבית ההשקעות אלומות ספרינט ומעביר את ניהול הקרנות לאקסלנס קרנות נאמנות. המעבר יתבצע בפועל בחודשים הקרובים. מור מנהלת כיום 12 קרנות נאמנות, 3 מתוכן נוהלו בבית ההשקעות אלומות-ספרינט והשאר בבית ההשקעות מיטב.

הקרנות בבית ההשקעות אלומות הינן קרנות כשרות, הנושאות אישור כשרות מטעם הרב דביר, ותורמות מעשר מידי חודש ל-8 אגודות ציבוריות הפועלות למען הקהילה, ביניהן יד שרה, עזר מציון ועזרא למרפא.

מור הוקמה ביוני 2006 על ידי המנכ"לים יוסי לוי ודוד קראוס. כיום מנהלת החברה נכסים בהיקף כולל של 1.7 מיליארד שקלים, מתוכם כמיליארד בקרנות נאמנות ו-670 מיליון שקל בניהול תיקים.

עם ההודעה על העברת ניהול הקרנות אמרו יוסי לוי ודרור קראוס: "עם הגידול בהיקף פעילות בית ההשקעות, הגענו להחלטה לאחד ולנתב את ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות במסגרת גוף אחד גדול, ממובילי הענף, בעל ניסיון רחב-היקף ומערך תפעול העונה על צרכינו. בחרנו באקסלנס בהיותה חברת ניהול הקרנות השנייה בגודלה בישראל, המקצועית והאיכותית מכולן לטעמנו. אנו צופים המשך גידול בפעילות, והמערך שמעמידה אקסלנס-נשואה לרשותנו יאפשר, בנוסף על יתר היתרונות שמקנה לנו המהלך, גם פישוט ההתמודדות עם דרישות הרגולציה הגוברת, ומיקסום של יכולותינו המקצועיות".

מאיר מזוז, מנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות ציין עם אישור העסקה כי הבחירה בקרנות של בית ההשקעות היא פועל יוצא של איכות הקרנות וביצועיהן לאורך השנים.

המשמעות עבור אקסלנס היא סגירת פערים בהיקף הנכסים מול קרנות הנאמנות של הראלבאופן שעשוי לאפשר להם לכבוש את המקום השני (במקום הראל) מבין החברות המנהלות קרנות נאמנות.פסגות, אגב, היא הגוף עם הגדול ביותר מבחינת היקף נכסי הקרנות.

מנגד, כיבוש המקום השני מתבצע על ידי הוסטינג, עסק לא רווחי במיוחד עבור אקסלנס. הוסטינג משמעו מצב בו מנהל תיקים מנהל קרנות נאמנות במסגרת חברה שהיא בעלת רישיון לנהל קרנות נאמנות והמספקת להם מכלול שירותים, כגון רישום, שירותי תפעול לרבות חישובי תשואות, קיום מסגרות שונות כמו דירקטוריון, ועדת השקעות ועמידה בדרישות רשות ני"ע. בתמורה לשירותי ההוסטינג תשלם מור לאקסלנס חלק מהכנסות הקרנות.