אשדר גייסה 50 מיליון שקל באג"ח
הביקושים לגיוס החוב של חברת הנדל"ן מקבוצת אשטרום עמדו על 180 מיליון שקל, פי 4 מהסכום אותו ביקשה לגייס
27.06.2010, 12:04 | נעמה סיקולר
ביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל בהנפקת החוב של חברת הנדל"ן אשדר. החברה גייסה ביום חמישי האחרון 50 מיליון שקל. אשדר נהנתה מביקושי יתר של פי 4 על אף המגמה השלילית שפקדה את הבורסה ביום חמישי האחרון.
אשדר מקבוצת אשטרוםביצעה את ההנפקה בדרך של הרחבת סדרה ב' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג של A3 על ידי מדרוג. איגרות החוב עומדות לפדיון ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012 עד 2016. הגיוס בוצע במחיר של 101.3 שקל לע.נ של אג"ח, הגבוה מהמחיר לפיו נסחרה האג"ח בבורסה ביום ההנפקה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות גיזה שוקי הון, אי.בי.אי ורוסאריו קפיטל. ההנפקה בוצעה על פי תשקיף המדף שפירסמה החברה בנובמבר האחרון, ובמסגרתו גייסה בדצמבר 2009 סכום של כ-135 מיליון שקל. ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר, מסר: "אנו שבעי רצון מההתעניינות הגבוהה של השוק בהנפקה, הבולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה את הבורסה במועד הגיוס. אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחוסנה הפיננסי של החברה ובפעילותה העסקית, ומודים על כך. בכוונתנו להמשיך ולמצב את אשדר כמותג מוביל בשוק המגורים הישראלי, ולקדם את הפרויקטים הקיימים לצד ניצול הזדמנויות עסקיות להשקעה בפרויקטים חדשים".
תגובה אחת לכתיבת תגובה