גם ריבית של 9.5% לא עזרה לפאלאס תעשיות למכור את כל האג"ח שהציעה

גם ריבית שנתית של 9.5% לא עזרה לפאלאס תעשיותשבשליטת ישראלום של מתיו ברונפמן ושולם פישר להשלים במלואו את גיוס האג"ח שתיכננה.

החברה דיווחה הבוקר (א') כי מכרה לציבור, למשקיעים המוסדיים ולבעלי השליטה (שרכשו בהיקף של 4 מיליון שקל) אג"ח בהיקף של כ-34.8 מיליון שקל - לאחר שביקשה לגייס 40 מיליון שקל.

החברה הציעה 40 אלף יחידות שכל יחידה כוללת 1,000 ערך נקוב של אג"ח. מתוך היקף זה, 5,234 יחידות נשארו ללא רוכש. מנגד, כמחצית מהיקף הגיוס נרכשה במחיר גבוה ממחיר המינימום.

הנפקת האג"ח של החברה לא הובטחה בחיתום.

האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 9.5% שתשולם פעמיים בשנה. פירעון הקרן יחולק לארבעה חלקים בשנים 2016-2013. יהיה ניתן להמיר 24.5 ערך נקוב אגרות חוב למניה אחת.

לאג"ח של פאלאס תעשיות אין בטוחה כלשהי ואף לא שעבוד של נכס כלשהו. למרות זאת כתבה החברה כי תתחייב לעמוד ביחסים פיננסיים הכוללים יחס חוב ל-EBITDA (רווח תפעולי בניכוי פחת והוצאות והכנסות חד פעמיות) שלא יעלה על 6, יחס הון עצמי מוחשי (הון עצמי בניכוי נכסים לא מוחשיים כגון מוניטין, פטנטים וכו') לא יפחת מ-13% והון עצמי מינימלי בסך 35 מיליון שקל.