בלעדי ל"כלכליסט": מיטב ינהל לשפיים תיק פנסיה של 65 מיליון שקל

בית ההשקעות מיטב קיבל לידיו את ניהול התיק הפנסיוני של 400 חברי קיבוץ שפיים, בהיקף של 65 מיליון שקל. הסכום ינוהל עבור חברי הקיבוץ בקרנות הפנסיה המקיפות והכלליות של מיטב. את המו"מ להתקשרות בין הצדדים ניהלו מטעם שפיים גילה עינב, אחראית מדור הפנסיה בקיבוץ, ומטעם מיטב היה זה אבי מויאל, סמנכ"ל מיטב גמל ופנסיה. במסגרת ההתקשרות הוסכם כי כל חבר קיבוץ ייהנה מתוכנית פנסיונית המותאמת לצרכיו האישים, שתורכב על ידי מויאל.

עד כה היה התיק הפנסיוני של עובדי הקיבוץ מפוזר בין גופים שונים, והקיבוץ ביקש לאחד אותו תחת קורת גג אחת, באופן שקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרן הפנסיה של העובדים ינוהלו על ידי אותו גוף, שיציג לחבר הקיבוץ פנסיית מטרה, קרי הסכום שהוא צפוי לקבל בגיל פרישה אם יפקיד מדי חודש סכום מסוים, בהנחת תשואה שנתית של 4%.

בין הגופים שהתחרו על התיק של שפיים היו חברות הביטוח הגדולות. חברי הקיבוץ בחרו במסלול השקעות סולידי יותר, עם פחות מניות, לעומת המסלול הרגיל שמציעה מיטב.

בית ההשקעות מיטב, שמיזג לתוכו בשנה האחרונה את בתי ההשקעות גאון וישיר, מנוהל על ידי אילן רביב. מיטב פועל בשנים האחרונות לקבל דריסת רגל במגזר הקיבוצי, והוא גייס עד כה מאות מיליוני שקלים מעשרות קיבוצים. מיטב וקיבוץ שפיים סירבו להגיב לידיעה.