קריסה בוול סטריט: S&P 500 ננעל ברמתו הנמוכה מתחילת השנה

מדדי המניות בוול סטריט נעלו היום בירידות שערים חדות מאוד והביאו את מדד S&P 500 לרמתו הנמוכה מתחילת השנה.

מדדי מניות

דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

חרף הירידות ניסו היום אובמה וברננקי לחזק מעט את אמון המשקיעים אחרי שיצאו מפגישה משותפת וטענה כי הכלכלה האמריקאית עדיין בתהליך של התאוששות. למרות זאת לא הסתירו השניים ההערכותיהם כי קשיים עדיין ניצבים בפני הכלכלה הגדולה בעולם.

המסחר ברחבי העולם הושפע מהמתרחש בסין שם הורידה חברת המחקר "קונפרנס בורד" את מדד האינדיקטורים המובילים בסין באפריל לרמה של 0.3% לעומת הקריאה הקודמת – 1.7%. "זה ממש כמו להגיד לבן אדם 'זכית בלוטו' ואחר כך לבוא ולהגיד לו שבעצם הוא זה שחייב למפעל הפיס" הגדיר זאת כלכלן המאקרו של כלל פיננסים אמיר כהנוביץ'. "הנתון החדש עשוי לאותת על התמתנות הצמיחה הסינית וגורר את בורסות העולם לירידות" הוא הוסיף. במרץ עלה המדד ב-1.2%.

הודעה זו הובילה לירידות חדות באסיה ובאירופה. "השוק עדיין מנסה לעכל את כל נתוני המאקרו שנחתו עלינו בשבועיים האחרונים" אמר היום ג'ייסון תה מסידני לסוכנות הידיעות בלומברג. "השווקים מעריכים כי הצמיחה תהיה איטית מהצפוי בגלל רמת המינוף הגבוהה". "אין שום טריגר לעליות" הסביר אחד האנליסטים בסין לבלומברג. "אני לא רואה שום סיבה לעליות כל עוד הממשלה לא משררת את הרסן על השוק" הוא הוסיף.

"הוול סטריט ג'ורנל" דיווח אמש כי קרנות השקעה מסין מגדילות את היקף פעילותן בשוק ההון האמריקאי, מתוך כוונה לצמצם את היקף הפעילות בשוק המקומי. אלה מאמינות כי בשוק האמריקאי קיימות הזדמנויות טובות יותר מאשר בשווקים עולמיים אחרים.

פול קרוגמן, חתן פרס נובל לכלכלה שהשתתף בפסגה הכלכלית של "כלכליסט" ופסגות בשבוע שעבר, מעריך כי העולם עומד בפני שפל כלכלי נוסף בעקבות הקיצוצים הנרחבים שמבצעות הממשלות ברחבי העולם. "גם המיתון הארוך במאה ה-19 וגם השפל הכלכלי של המאה ה-20 לא התאפיינו בעתות של ירידה בלתי פוסקת של התוצר", מסביר קרוגמן בטור שפרסם אתמול בעיתון "ניו יורק טיימס". "למרות זאת, אותן תקופות של שיפור לא הספיקו כדי לתקן את הנזקים של הנפילה הראשונית, הן התאפיינו בנסיגות".

לא רק קרוגמן דובי, צוות האשראי של בנק RBS בלונדון הפך מאוד דובי באשר לשווקים. ב-RBS טוענים ששוק המניות עומד ליפול מהצוק, דבר שיבוא לידי ביטוי בצניחת מחירי המניות והסחורות. ראש מחלקת האשראי של RBS אנדרו רוברטס אומר שהסוף ממש מעבר לפינה עבור תעשיית הבנקאות והכלכלות באירופה.

הבעיות הכלכליות באירופה עשויות להתפשט לארצות הברית ולהוביל לתיקון נוסף במחירי המניות, טוען היום הכלכלן נוריאל רוביני. לדבריו, היחלשותו של היורו תשפיע על הייצוא האמריקאי, ואילו התרחבות מרווח האשראי תעלה את תשואות האג"ח. "לתהליך שמתרחש כעת בגוש היורו תהיה השפעה שלילית על הצמיחה הכלכלית בארצות הברית", מנבא רוביני. "ראשית, המשבר מתפשט מאירופה לארצות הברית. שנית, יותר מדי ממשלות החליטו לדבוק במדיניות קיצוצים מוקדם מדי".

אתמול בוול סטריט הזיגזג לא פסק במהלך כל שעות המסחר: המדדים בוול סטריט ננעלו בתום יום תנודתי מאוד בירידות שערים קלות אחרי בגודלמן זאקס ובברקליס קפיטל שיגרו סקירות שליליות לגבי סקטור הפיננסים בארה"ב.  

מאקרו

מדד קייס שילר שעוקב אחר מחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארצות הברית רשם עלייה של 0.8% באפריל ביחס למרץ, זאת לאחר ירידות בששת החודשים האחרונים. 18 מתוך 20 הערים שנבדקו רשמו עליות ביחס לחודש הקודם, רק מיאמי וניו יורק דיווחו על ירידות. העליות מדגישות את ההשפעה של הטבת המס שהוענקה לרוכשי בתים, והיתה תקפה רק עד סוף אפריל.

מדד אמון הצרכנים ירד בניגוד לציפיות - ל-52.9 נקודות בחודש יוני לעומת 62.7 נקודות בחודש מאי. התחזית החציונית של האנליסטים שנסקרו על ידי בלומברג עמדה על נתון של 62.5 נקודות.

אתמול פורסם כי הצריכה הפרטית בארה"ב עלתה בחודש מאי ב-0.2% - מעבר לתחזיות הכלכלנים, סימן לכך שמשקי הבית האמריקאים בטוחים יותר בהתאוששות ובמצב שוק העבודה האמריקאי.  

מניות במרכז

הצרות של BP לא נגמרות. עובדי BP החברים בתוכנית החיסכון של החברה תובעים אותה בגין הפסדים הנובעים מצניחת מחירי המניות לנוכח דליפת הנפט המתמשכת במפרץ מקסיקו. BP הפסידה למעלה ממחצית שווי השוק שלה מאז הפיצוץ שארע ב-20 באפריל, אשר הוביל לדליפת הנפט החמורה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית.

גוגל תפסיק להפנות גולשים מסין באופן אוטומטי אל מנוע החיפוש שלה בהונג קונג, המאפשר הצגת תוצאות חיפוש בלתי מצונזרות בניגוד לרצונה של ממשלת סין. החברה החליטה על המהלך לאחר שפקידי ממשל סינים הבהירו לה שהם אינם רואים את המעקף הזאת בעין יפה, ואם גוגל תמשיך להפעיל אותו ייתכן שרישיון החברה לספק בסין שירותי רשת, שתקף עד ל-30 ביוני, לא יחודש.  

אפלהודיעה כי הספיקה למכור 1.7 מיליון מכשירי אייפון 4 בתום שלושה ימים שעברו מאז ההשקה הרשמית.

וורן באפט שמר על גולדמן זאקס כשקיטונות הביקורת הופנו כלפי בנק ההשקעות במהלך החקירה של רשות ניירות ערך בארה"ב. היום גולדמן זאקס, לגמרי במקרה ממליצה למשקיעים לרכוש את מניות ברקשיר האת'אווי(סימול: BRK) שהיא אחת מהמשקיעות הגדולות ביותר בה.

מניותיה של סיטיגרופ (סימול: C) רשמו במהלך יום המסחר  צניחה של 17% ללא כל הודעה מצד הבנק לפני שהמסחר בהן הופסק. כעת יורדת מניית סיטיגרופ ב-6%. המסחר במניית סיטיגרופ הופסק על ידי מנתקי זרם אוטומטיים שמפסיקים את פעולות המסחר האלקטרוניות מחשש לטעויות במסחר או בהעברה של פקודות.

טסלה מוטורס (סימול: TSLA), יצרנית המכונית החשמלית עדיין לא הציגה רווח נקי, אך גייסה 226 מיליון דולר בהנפקה ראשונית לציבור. ההנפקה התבצעה אחרי שטסלה מכרה את מניותיה מעל לטווח המחירים הראשוני.

ישראליות בוול סטריט

לאחר שהודיעה אמש בחו"ל על אישור לתרופה גנרית לטיפול בסרטן השד עם מכירות שנתיות של כמיליארד דולר, הודיעה היום טבעעל קבלת אישור FDA לגירסה גנרית לתרופה לטיפול בדיכאון. לפי טבע, מכירות תרופת המקור עומדות על כ-2.75 מיליארד דולר בשנה בארה"ב.

טאואר דיווחה היום על 2 חוזי ייצור חדשים למוצרים של וישיי סיליקוניקס - בהיקף הכנסות מוערך של עשרות מיליוני דולרים. על פי הערכות בשוק, ההסכמים החדשים יגדילו את הכנסות החברה ב-35 מיליון דולר החל מ-2011 ובכך למעשה מכפילה טאואר את הכנסותיה מווישיי כפי שהסתכמו ב-2009-2007.