אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דלק אנרגיה גייסה אג"ח ב-410 מיליון שקל צילומים: אוראל כהן אלבטרוס

דלק אנרגיה גייסה אג"ח ב-410 מיליון שקל

140 מיליון שקלים מהסכום הגיעו מגופים הקשורים לקבוצת דלק

01.07.2010, 23:26 | כתב כלכליסט
המשקיעים לא עטו על האג"ח של יצחק תשובה. דלק אנרגיה פירסמה הערב (ה') את תוצאות הנפקת האג"ח שלה, שבניגוד להנפקות אחרות בימים האחרונים לא זכתה לביקושים ערים. החברה נעזרה בעיקר בחברות אחרות בקבוצת דלק, כדי להשלים את ההנפקה.

המכרז הראשון היה להרחבת סדרה ד' שעומדת לפירעון בשנים 2016-2013 והריבית הנקובה בה היא 7.19% ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן. במכרז זה גייסה החברה 171.3 מיליון שקל למרות שביקשה לגייס 192 מיליון שקל.

מתוך סכום זה, 57 מיליון שקל הגיעו מגופים קשורים לקבוצת דלק, החברה האם של דלק אנרגיה. הגופים הקשורים היו קבוצת דלק עצמה, הפניקס, אקסלנס, דלק השקעות וברק קפיטל. יש לציין כי האג"ח הונפק בניכיון של 0.1% במחיר של 999 שקל לחבילה בשווי של 1,000 שקל (כלומר מחיר של 99.9 אגורות לכל שקל אחד ערך נקוב).

המכרז השני היה להרחבת סדרה ה' שתשולם בשנים 2019-2014, והריבית הנקובה בה היא 5.15% הצמודים למדד המחירים לצרכן. החברה ביקשה לגייס 269 מיליון שקל. למרות זאת זכתה לביקושים נמוכים יותר וגייסה 239.4 מיליון שקל בלבד. גם כאן דלק אנרגיה ביקשה לגייס בניכיון, הפעם של 1%, כאשר גייסה חבילות במחיר של 990 שקל לחבילה בשווי של 1,000 שקל (כלומר 99 אגורות לשקל אחד ערך נקוב).

במכרז השני רכשו אקסלנס, ברק קפיטל, הפניקס ודלק השקעות אג"ח בהיקף של 83.2 מיליון שקל. 

בסה"כ גייסה דלק אנרגיה אג"ח בהיקף של 410 מיליון שקל. מתוך זה, 140 מיליון שקל (34%) הגיעו מגופים קשורים לקבוצת דלק.

כמו כן, דלק אנרגיה הודיעה כי היום רכשה החברה האם שלה דלק השקעות 2.7 מיליון איגרות חוב מסדרה ד' ו-2.3 מיליון איגרות חוב מסדרה ה'.

תגיות