צילום: עמית שעל
דרבן של אליעזר פישמן גייסה 74 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
ההנפקה זכתה לביקושי יתר וננעלה מעל מחיר המינימום. מחיר הסגירה משקף לאג"ח החברה מסדרה ח' תשואה של 5.56%
06.07.2010, 11:45 | נעמה סיקולר
דרבן שבשליטת
אליעזר פישמן השלימה אתמול (ב') הנפקת אג"ח וגייסה מהציבור סכום של כ-74 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של פי 1.8.
במסגרת ההנפקה, ביצעה דרבן הרחבה של סדרה ח', העומדת לפדיון בין השנים 2012 עד 2016. דרבן הציעה למשקיעים במכרז חבילת ניירות ערך הכוללת 700 אגרות חוב מסדרה ח' ואופציות, במחיר מינימלי של 731.5 שקל לחבילה. בעקבות הביקושים נסגרה ההנפקה במחיר של 736.5 שקל לחבילה, מעל למחיר המינימום, המשקף תשואה של כ-5.56% לאיגרות החוב, בהשוואה לתשואת המקסימום שהציעה החברה שעמדה על 5.74%.
בנוסף, הנפיקה החברה 1.8 מיליון אופציות לאג"ח סדרה ד',ה' וח' שמימושן עשוי להזרים לקופת החברה כ-186 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה