תספורת באפת'ורפ: אפריקה תרשום רווח הון של 32 מיליון דולר ברבעון השלישי

אפריקה ישראל, הודיעה היום (ה') כי אפי ארה"ב המחזיקה ב-50% במלוא הזכויות בפרויקט אפת'ורפ במנהטן, התקשרה במערכת הסכמים לארגון מחדש של המימון שהועמד לפרויקט.

הלוואות פרויקט האפת'ורפ מתחלקות להלוואת מזנין והלוואה עיקרית הנושאות תנאים שונים בחובן.

בעקבות יישום הסכמי המימון החדשים, יתרת המימון הנוכחית של פרויקט האפתו'רפ העומדת על כ-457.75 מיליון דולר ארה"ב תופחת לסך של 387.75 מיליון דולר. כפועל יוצא משינויים אלה צפויות חברות הפרויקט לרשום רווח משוער בסך של כ-64.15 מיליון דולר ארה"ב בספריהן, ואפ"י ארה"ב צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2010 רווח משוער של כ-32 מיליון דולר ארה"ב.

ההבנות שהשיגה אפריקה עם הנושים לפרויקט האפת'ורפ:

• מועד הפירעון של ההלוואה העיקרית, שהובטחה בשעבודים על הפרויקט, בסך כולל של כ-335 מיליון דולר, יידחה בכ- 3 שנים והריבית בגינה תועמד על שיעור שנתי של "ליבור" (לתקופה של חודש) בתוספת 5%.
  

• לצורך השלמת בנייתו של הפרויקט - חברות הפרויקט תהיינה רשאיות לעשות שימוש בתמורות בגין יחידות שנמכרו בפרויקט עד לסך כולל של כ-130 מיליון דולר, קודם לפירעון ההלוואה העיקרית.
  

• אפריקה תמחק 85 מיליון דולר מהלוואות המזנין על בניין האפת'ורפ, חלק זה מההלוואה לא הובטח בשיעבודים כלשהם. המחיקה היא מתוך הלוואת מזנין של 122.75 מיליון דולר. במקום ההלוואה הישנה תועמד לזכות החברה הלוואה חדשה של 15 מיליון דולר, באופן שהלוואות המזנין בתום ההסדר תעמוד על 52.75 מיליון דולר.
  

• במידה ויוותרו עודפי מזומנים מהפרויקט בתום פירעון שתי הלוואות (הלוואת המזנין וההלוואה העיקרית) תוכל מלוות המזנין לקבל סכום של עד כ-12.2 מיליון דולר, בתנאי שיעמדו יתרות מזומנים מספיקות ממכירות יחידות בפרויקט.
  

• מרבית הערבויות והבטוחות שהועמדו להבטחת ההלוואות שניתנו לפרויקט יוותרו בתוקפן.