אשטרום נכסים השלימה גיוס של 183 מיליון שקל באג"ח
ההנפקה זכתה לביקושי יתר בסך 650 מיליון שקל - פי 3.7 מהכמות שאשטרום ביקשה לגייס. הריבית נקבעה על 4.25% בצמוד למדד
27.07.2010, 16:46 | גולן חזני
גיוס גדול יחסית לאשטרום נכסים.
החברה המנוהלת על ידי מוטי סלע השלימה אתמול בהצלחה הנפקת איגרות חוב וגייסה סכום של 183 מיליון שקל.
בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 650 מיליון שקל (473 מיליון שקל בשלב המוסדי ו-177 מיליון שקל בשלב הציבורי) - פי 3.7 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה לציבור.
במסגרת ההנפקה, ביצעה אשטרום הרחבה של סדרה 7 של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים בין השנים 2012 עד 2021. האג"חים, המדורגות בדירוג של A על ידי מעלות, הוצעו למשקיעים בריבית מקסימלית של 5.2%, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בשלב הציבורי ברמה של כ-4.25%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, לידר שוקי הון, מנורה-מבטחים, מיטב חיתום וכלל חיתום.
אשטרום נכסים פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובבעלותה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של כ-310,000 מ"ר.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה