צילום: צביקה טישלר
אחרי הוויתור של מאיר שמיר, המשקיעים באג"ח של דיגל יקבלו 37% ממניות החברה
שמיר ויתר על אחזקותיו בחברה - 34.6% - לטובת מחזיקי האג"ח. מלבד המניות יקבלו מחזיקי האג"ח סדרה חדשה בהיקף של 15 מיליון שקל
08.08.2010, 13:49 | חנן פייגנבאום
לאחר החלטתו של מאיר שמיר לוותר
על אחזקותיו (34.6%) בחברת הנדל"ן דיגללטובת
מחזיקי האג"ח שלה, מפרסמת היום (א') החברה מתווה להסדר כולל בינה ובין מחזיקי האג"ח ובנק לאומי.
עם השלמתו של ההסדר, אותו מבקשת החברה להביא לאישור באסיפת בעלי אג"ח עד סוף החודש, יחזיקו בעלי האג"ח בכ-36.75% מדיגל.
בנוסף, תתחייב דיגל כי כל חלוקת רווחים עתידית (עד לסכום של 20 מיליון שקל) תבוצע באמצעות רכישה עצמית של מניותיה. הצעת הרכש תבוצע במחיר שיחושב כממוצע מחיר המניה בששת החודשים שקדמו להצעה ובעל השליטה בדיגל, יהודה לוי, לא יורשה להיענות לה.
על פי המתווה המוצע, ימירו מחזיקי האג"ח בשלב הראשון איגרות חוב בערך נקוב של 15 מיליון שקל ובתמורה תקצה להם החברה 750 אלף מניות (יחס המרה של 1:20) המהוות 9% מהונה המונפק של החברה. בנוסף יעביר יהודה לוי לידי מחזיקי האג"ח את מניותיו של מאיר שמיר, כך שהם יחזיקו בסיום השלב הראשון של ההסדר בכ-40% ממניות דיגל שיקנו להם שליטה בחברה. לוי עצמו ימיר 100% מאחזקותיו באגרות החוב של החברה (על פי אותו יחס המרה), כך שבגינן יוקצו לו 176 אלף מניות.
בשלב השני של ההסדר יעביר יהודה לוי לדיגל קרקעות הנמצאות בבעלותו בפרויקט "נוף ציון" אותו היא מקימה בשכונת ארמון הנציב בירושלים ובתמורה יוקצו לו כ-5 מיליון מניות שיופקדו בידיו של נאמן ויועברו לידיו כנגד הכנסות שינבעו לחברה בפרויקט. הקרקעות אותן מבקש לוי להעביר לדיגל משועבדות לבנק לאומי (ואמורות להישאר משועבדות לו) ולכן תדרוש העברתן את אישורו של הבנק.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה