אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אחרי הוויתור של מאיר שמיר, המשקיעים באג"ח של דיגל יקבלו 37% ממניות החברה צילום: צביקה טישלר

אחרי הוויתור של מאיר שמיר, המשקיעים באג"ח של דיגל יקבלו 37% ממניות החברה

שמיר ויתר על אחזקותיו בחברה - 34.6% - לטובת מחזיקי האג"ח. מלבד המניות יקבלו מחזיקי האג"ח סדרה חדשה בהיקף של 15 מיליון שקל

08.08.2010, 13:49 | חנן פייגנבאום
לאחר החלטתו של מאיר שמיר לוותר על אחזקותיו (34.6%) בחברת הנדל"ן דיגללטובת מחזיקי האג"ח שלה, מפרסמת היום (א') החברה מתווה להסדר כולל בינה ובין מחזיקי האג"ח ובנק לאומי. עם השלמתו של ההסדר, אותו מבקשת החברה להביא לאישור באסיפת בעלי אג"ח עד סוף החודש, יחזיקו בעלי האג"ח בכ-36.75% מדיגל.

בנוסף, תתחייב דיגל כי כל חלוקת רווחים עתידית (עד לסכום של 20 מיליון שקל) תבוצע באמצעות רכישה עצמית של מניותיה. הצעת הרכש תבוצע במחיר שיחושב כממוצע מחיר המניה בששת החודשים שקדמו להצעה ובעל השליטה בדיגל, יהודה לוי, לא יורשה להיענות לה.

על פי המתווה המוצע, ימירו מחזיקי האג"ח בשלב הראשון איגרות חוב בערך נקוב של 15 מיליון שקל ובתמורה תקצה להם החברה 750 אלף מניות (יחס המרה של 1:20) המהוות 9% מהונה המונפק של החברה. בנוסף יעביר יהודה לוי לידי מחזיקי האג"ח את מניותיו של מאיר שמיר, כך שהם יחזיקו בסיום השלב הראשון של ההסדר בכ-40% ממניות דיגל שיקנו להם שליטה בחברה. לוי עצמו ימיר 100% מאחזקותיו באגרות החוב של החברה (על פי אותו יחס המרה), כך שבגינן יוקצו לו 176 אלף מניות.

בשלב השני של ההסדר יעביר יהודה לוי לדיגל קרקעות הנמצאות בבעלותו בפרויקט "נוף ציון" אותו היא מקימה בשכונת ארמון הנציב בירושלים ובתמורה יוקצו לו כ-5 מיליון מניות שיופקדו בידיו של נאמן ויועברו לידיו כנגד הכנסות שינבעו לחברה בפרויקט. הקרקעות אותן מבקש לוי להעביר לדיגל משועבדות לבנק לאומי (ואמורות להישאר משועבדות לו) ולכן תדרוש העברתן את אישורו של הבנק.

מו"מ משנת 2009

בכפוף להעברת קרקעותיו של לוי ב"נוף ציון", ימירו מחזיקי האג"ח איגרות חוב בערך נקוב של 25.4 מיליון שקל ובתמורה יוקצו להם כ-2.5 מיליון מניות נוספות של דיגל (יחס המרה של 1:10). כאמור, עם השלמתו של שלב זה יחזיקו בעלי האג"ח ב בכ-36.75% מדיגל. יתרת האג"ח שתיוותר בידי המחזיקים, כ-15 מיליון שקל ערך נקוב, תישא ריבית שנתית של 4% ותיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל מדצמבר 2016 ועד דצמבר 2020.

דיגל מנהלת מגעים עם מחזיקי האג"ח שלה מאז שבשנת 2009 היא לא עמדה בתשלומים המגיעים להם בגין קרן וריבית. לאחרונה דחו מחזיקי האג"ח את בקשתה של דיגל לדחות שוב את מועד העברת התשלומים המגיעים להם בגין 2009 ו-2010 ובשבוע שעבר הודיעה החברה כי לא תוכל לעמוד בתשלומים כיוון שאין בקופתה מקורות נזילים.

בקופת החברה היו בסוף הרבעון הראשון כמיליון שקל בלבד. בנק לאומי שליווה את פרויקט נוף ציון הצטרף אף הוא לאחרונה למסכת הלחצים על החברה כאשר הודיע כי אם החברה לא תיפרע את חובותיה כלפיו, העומדים על 87 מיליון שקל, הוא ידרוש את פירוקה.

תגיות