טאואר סמיקונדקטור חתמה עם הפועלים ולאומי על ארגון מחדש של חובותיה

טאואר סמיקונדקטור מבצעת שלב נוסף בתהליך הארגון מחדש של חובותיה. יצרנית השבבים ממגדל העמק חבה לבנקים הממנים שלה, בנק הפועלים ובנק לאומי, 200 מיליון דולר. היום הודיעה החברה כי חתמה עם שני הבנקים על הסכם לארגון מחדש של חובותיה.

על-פי ההסכם, נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר כך שהתשלום יתבצע ב-10 תשלומים רבעוניים החל מהרבעון השלישי של שנת 2013 ועד לרבעון הרביעי של שנת 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. כמו כן, במסגרת ההסכם, תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה, הקדמת תשלום שמתאפשרת נוכח השיפור בשיעורי הרווח התפעולי של החברה ומצב המזומנים שלה, שעלו על ציפיות האנליסטים ושוק ההון.

אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של טאואר-ג'אז, אמר במקביל לפרסום ההודעה: "עם החתימה על עסקת RESTCRUCTURE זאת, השלמנו ביצוע של עסקאות פיננסיות לשינוי מבנה ההון על סך של יותר מ-350 מ' דולר, וזאת בתוך פרק זמן של שלושה חודשים בלבד. עסקה מורכבת זו באה בנוסף להסכם מ-11 ביולי להחלפה של אגרות חוב להמרה בסך 80 מיליון דולר לאגרות חוב חדשות שאינן המירות לפירעון ב-2015, ההסכם מ-29 ביוני להארכת קווי האשראי של 45 מיליון דולר עם Wells Fargo לפירעון ב-2014 והמרת אגרות חוב סדרות ג' ו-ה' שבוצעה בישראל מוקדם יותר השנה בהיקף של כ-30 מיליון דולר. בהתחשב בכך שיעד ה- EBITDA שהצבנו לעצמנו בשנת 2010 גבוה מ-160 מיליון דולר, ארגון החובות מחדש שיפר את יחס החוב ל-EBITDA של החברה לפחות מ-x2.5, שהוא נמוך משמעותית מהיחס שהיה לנו בעבר".

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, הוסיף: "יתרות החוב ולוח הסילוקין החדש הינם קריטיים בשמירה על יתרת מזומנים משמעותית שתאפשר ניצול מהיר של הזדמנויות מהותיות לצמיחה. הסכם זה עם הבנקים המלווים בישראל היה הצעד המשמעותי ביותר לקראת ביצוע התוכנית המקיפה לארגון מחדש של חובותינו. החזר קרן החוב שנותרה ומועדי הפירעון של כל הלוואות הבנקים ואגרות החוב, הינו מתואם למודלים התפעוליים של החברה, שנערכו בהתאם למגוון רחב של תרחישים אפשריים".