בלעדי ל"כלכליסט": ועדות ההשקעה של כלל אישרו ההשקעה באלעד קנדה

חברת כלל ביטוח תשקיע בהנפקת המניות והאופציות של אלעד קנדה סכום שנע בין 20-40 מיליון שקל. זאת לאחר שוועדות ההשקעה של החברה וביניהן ועדת ההשקעות של העמיתים וועדת הנוסטרו הצביעו בעד ההשקעה, כך נודע ל"כלכליסט". משמעות הדבר שככל הנראה הנפקת אלעד קנדה תושלם היום בהצלחה.

לאחר שחברת אלעד קנדה נחלה אתמול כישלון בהשלמת ההנפקה שתכננה לבצע בהיקף של 275 מיליון שקל בחבילת מניות ואופציות ודחתה אותה להיום, התבררה הסיבה לדחייה.

כלל ביטוח שבשליטת נוחי דנקנר, גוף שאמור להזרים בין 20-40 מיליון שקל להנפקה התלבט אתמול ארוכות אם לקחת בה חלק. זאת למרות נכונותו של תשובה לתת הנחה של 10% על המחיר המקורי בו תומחרה ההנפקה. לנוכח ההתלבטות של כלל ביטוח נדחתה ההנפקה להיום וגם גופים שהודיעו כי ייקחו בה חלק שוקלים את הדברים מחדש.כעת, כאמור כלל החליטה להשתתף בהנפקה. 

פרשנות המסלול הסבוך של תשובה האופציות המוצעות בהנפקת אלעד קנדה הן מסך עשן שמקשה על תמחור ההנפקה סיון איזסקו, 2 תגובותלכתבה המלאה

ל"כלכליסט" נודע כי תשובה עצמו מעורב באופן אישי בהנפקה ומקיים שיחות ועידה ארוכות עם החתמים על מנת להביא להצלחתה. עוד נודע כי בית ההשקעות אלטשולר שחם, חברת הביטוח מנורה וקבוצת הראל גילו הענות להשתתף בהנפקה בעוד שהקולות מצד חברת הביטוח מגדל ומבית ההשקעות דש מסמנים כי הם לא ייקחו בה חלק.

למעשה המשקולת המכרעת היתה ההחלטה של ועדת ההשקעות של כלל ביטוח שבניהולו של שי טלמון ותחת ניהול ההשקעות של רועי יקיר, מנכ"ל זרוע ההשקעות כנף.

תשובה התאכזב מאוד אתמול  מחוסר הביקוש של המוסדיים בהנפקה, והביע זעמו על החתמים המתמחרים שתימחרו את ההנפקה  גבוה מידי.

מההקמה ועד להנפקה

חברת אלעד קנדה הוקמה בדצמבר האחרון, ואליה הועברו נכסים והתחייבויות של קבוצת אלעד, אותם תשובה מעוניין למכור לציבור באמצעות הנפקה בבורסה בתל אביב, כאשר הנכסים שלא הועברו ימומשו בתקופה הקרובה. עם העברת הנכסים וההתחייבויות בנתה החברה דו"חות כספיים כאילו החברה היתה קיימת כבר מאז 2007 (דו"חות פרופורמה).

דוחות הרבעון הראשון של אלעד קנדה מגלים קיפאון בהכנסות על 23.8 מיליון דולר קנדי. הרווח הנקי של החברה מקבוצת יצחק תשובה עמד על 276 אלף דולר קנדי - ירידה של כ-71.3% לעומת הרבעון המקביל.

עם זאת, התייעלות קלה בהוצאות של החברה לעומת הרבעון הקביל גרמה לכך שאלעד קנדה רשמה שיפור ב-NOI ברבעון הראשון של 2010 (רווח מהשכרת השטחים המניבים והפעלתם בניטרול פחת והפחתות). ה-NOI של אלעד קנדה עמד ברבעון הראשון על כ-5.3 מיליון דולר קנדי, שיפור של כ-5.9%.