צילום: עמית שעל
אספן גרופ רוצה למחוק את סלע קפיטל נדל"ן מהמסחר תמורת 160 מיליון שקל
אספן מבקשת מבית המשפט להפוך את סלע קפיטל מקרן ריט לחברה. המחיר שמציעה אספן נמוך מהונה העצמי של הקרן, אך משקף פרמיה של 7.5% על מחיר הבורסה
חברת הנדל"ן אספן גרופהגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור הסדר לרכישת כל מניותיה של קרן הריט הציבורית סלע קפיטל נדל"ן, וזאת בתמורה כספית של כ-160 מיליון שקל. אם תתקבל ההצעה על ידי בית המשפט ועל ידי המשקיעים בקרן, תימחק הקרן מהמסחר.
מדובר באחד המקרים הנדירים, במסגרתם חברה ציבורית מבקשת לרכוש את הבעלות בחברה ציבורית אחרת באמצעות הסדר שיאושר, בין היתר, בבית המשפט. ההצעה מתבצעת באמצעות בית המשפט ולא האמצעות הצעת רכש משום שבקרן ריט בעל השליטה לא יכול להחזיק יותר מ-20%. החברה נאלצת לבקש את אישור ביהמ"ש כדי להפוך את סלע קפיטל מקרן ריט לחברה.
במידה ובית המשפט יאשר את הבקשה שהוגשה לו בנושא, הוצאתו אל הפועל תהיה כפופה למספר אישורים נוספים, ביניהם אישור ההסדר ברוב של 75% לפחות באסיפה הכללית של בעלי מניותיה של סלע קפיטל, עליה יורה בית המשפט. יצויין, כי נכון להיום אין בסלע קפיטל בעל מניות כלשהו המחזיק לבדו מעל ל-10% מהון הקרן.
אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, מציעה במסגרת ההסדר תמורה המשקפת מחיר של 5.91 שקל למניה, הגבוהה בכ-7.5% ממחיר מניית סלע הבוקר. סלע קפיטל נסחרת הבוקר לפי שווי חברה של כ-149 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי בסך של כ-210 מיליון שקל.
אספן מציעה לשלם את התמורה הכספית לבעלי המניות של סלע, כך שמחציתה תשולם במזומן ומחציתה באיגרות חוב של אספן גרופ, המדורגות על ידי מידרוג בדירוג של A3. אספן מתחייבת עוד, כי במסגרת ההסדר, במידה ויאושר, היא תפנה בהצעה לבעלי כתבי האופציה של סלע קפיטל לרכוש מהם כתבי אופציה אלה לפי שער הנעילה האחרון של האופציה בבורסה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה