אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
לוקחים את המושכות: בעלי האג"ח של דיגל מחפשים משקיע לחברה צילום: עמית שעל

לוקחים את המושכות: בעלי האג"ח של דיגל מחפשים משקיע לחברה

ל"כלכליסט" נודע כי בעלי האג"ח ניהלו מגעים עם משקיעים פוטנציאליים. את התהליך יוביל הנאמן תוך התייעצות עם מחזיקי האג"ח המהותיים, הכוללים את בית ההשקעות דש איפקס

06.09.2010, 08:39 | חנן פייגנבאום

מחזיקי איגרות החוב של חברת הנדל"ן דיגל יפעלו להכנסת משקיעים חדשים לחברה באופן שיאפשר לה להגיע עמם להסדר חוב. בשבוע שעבר התכנסה אסיפת בעלי אג"ח, אולם הצעתה האחרונה של דיגל להסדר עם המחזיקים כלל לא נידונה.

דיגל, שבשליטת יהודה לוי (38%), מנהלת מגעים עם מחזיקי האג"ח אחרי שב־2009 היא לא עמדה בתשלומי הקרן והריבית. באוגוסט פרסמה דיגל מתווה להסדר שיכלול את העברת מניותיו של מאיר שמיר בחברה (34%) למחזיקי האג"ח, זאת לאחר ששמיר הביע נכונות לוותר על אחזקותיו לטובת המחזיקים.

אלא שהמתווה שהציעה דיגל אינו מקובל על מרבית מחזיקי האג"ח, ואף אינו מהווה מבחינתם בסיס ראוי לניהול משא ומתן בין הצדדים. לכן החליטו מחזיקי האג"ח באסיפה האחרונה להורות לנאמן לפעול לקידום הליך גיוס הון לחברה, שיכלול הסדר חוב עמם.

בפועל מתכוונים מחזיקי האג"ח לפרסם מכרז שבו יוזמנו משקיעים פוטנציאליים להציע הצעות להשקעה בחברה, כשאת התהליך יוביל הנאמן תוך התייעצות עם מחזיקי האג"ח המהותיים, הכוללים את בית ההשקעות דש איפקס ואת יעקב ורועי משעל.

ל"כלכליסט" נודע כי מחזיקי האג"ח כבר ניהלו מגעים ראשוניים עם כמה גורמים שהביעו התעניינות באפשרות להשקיע בדיגל.

עוד נודע ל"כלכליסט" כי באסיפה הכללית לא התנגדו נציגי החברה לתוכנית שהציעו מחזיקי האג"ח, ואף הביעו נכונות לשתף עמם פעולה.

למרות זאת, בהצעת ההחלטה שהתקבלה נקבע כי אם החברה לא תשתף עמם פעולה, תזומן אסיפה נוספת שבה יחליטו המחזיקים על המשך הליך הגיוס ללא שיתוף פעולה מצד החברה. במקרה כזה עשויים מחזיקי האג"ח לפתוח בהליכים משפטיים נגד דיגל.

כל הסכם השקעה בדיגל או הסדר עם מחזיקי האג"ח יצטרך לקבל את אישורו של בנק לאומי, שהוא הנושה העיקרי של דיגל. לאחרונה העמיד הבנק את חובות דיגל לפירעון מיידי.

תגיות