אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
י.ח דמרי גייסה 107 מיליון שקל באג"ח ונהנתה מביקושים של פי 2.5 מהסכום

י.ח דמרי גייסה 107 מיליון שקל באג"ח ונהנתה מביקושים של פי 2.5 מהסכום

תמורת ההנפקה תשמש הן לפירעון חוב קיים והן למימון הפעילות השוטפת של הקבוצה, העוסקת בעיקר בהקמת פרויקטים למגורים

07.09.2010, 18:30 | נעמה סיקולר
חברת הנדל"ן י.ח דמרי, השלימה אתמול (ב') גיוס של 107 מיליון שקל באיגרות חוב בבורסה של תל אביב. החברה נהנתה מביקושים של פי 2.5 מסכום זה.

החברה שבשליטת יגאל דמרי גייסה 86 מיליון שקל בשלב המוסדי של הגיוס ו-21.5 מיליון שקל בשלב הציבורי, כאשר בשני השלבים נהנתה מביקושים גבוהים.

החברה ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח קיימת (סדרה כ"ג), שתעמוד לפרעון בין השנים 2013-2016 ותיפרס על פני 4 תשלומים. תמורת ההנפקה תשמש הן לפירעון חוב קיים והן למימון הפעילות השוטפת של הקבוצה. הריבית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של כ-5.8%, בהשוואה לריבית מקסימום בשיעור של 6.3%, שהוצעה למשקיעים במקור. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, גיזה שוקי הון,פועלים אי.בי.אי ומנורה מבטחים.

איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי מידרוג בדירוג של A2, לאחר העלאה גורפת לכל אגרות החוב של החברה ערב ההנפקה. מידרוג העלתה את דירוג האג"חים מסדרות ב, ג וכ"ג מ-3A ל-2A, ובמקביל העניקה דירוג של 2A לאיגרות החוב החדשות, תוך שהיא מותירה את אופק הדירוג על "יציב".

יגאל דמרי אמר היום כי בבעלות החברה צבר קרקעות משמעותי באזורים הנהנים מביקושים גבוהים, וכי בכוונת החברה להתחיל לבנות בחלק מהן בשנה הקרובה.

י.ח. דמרי עוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל. כמו כן היא עוסקת באמצעות חברות בנות בהקמת פרויקטים למגורים ומסחר בחו"ל, בעיקר במזרח אירופה.

תגיות