אליעזר פישמן וחברת טן שבשליטתו רוצים לייצר חשמל ממים

אליעזר פישמן וחברת הדלק שבשליטתו, טן, רוצים להיכנס לתחום ייצור האנרגיה ההידרו־אלקטרית - אנרגיה חשמלית שמקורה בתנועת מים.

טן דיווחה אתמול כי נבחנת השקעה בברזיל, שבמסגרתה היא עשויה לחתום על הסכם לרכישת 39.65% ממניותיה של חברת אחזקות ברזילאית, העוסקת בתחום האנרגיה ההידרו־אלקטרית. חברת האחזקות הפרטית התקשרה בהסכם עקרונות בדצמבר 2009 לרכישת מלוא הבעלות (100%) בחברה העוסקת בייצור אנרגיה הידרו־אלקטרית בברזיל, אך הסכם זה בהיקף של 17 מיליון דולר (30 מיליון ריאל ברזילאי) טרם נהפך להסכם מחייב.

חברת האנרגיה מחזיקה בשני מתקנים הידרו־אלקטריים במדינת מאטו־גרוסו, כ־1,500 ק"מ מצפון־מערב לסאו פאולו. שני המתקנים מייצרים חשמל משנת 1995, ולחברה הסכמים למכירת כל התפוקות.

על פי מתווה העסקה המוצעת, 39.65% מהון המניות של חברת האחזקות יירכשו על ידי טן ו־39.65% נוספים יירכשו על ידי חברה פרטית שבבעלות אליעזר פישמן ובני משפחתו. יתרת המניות תוחזק על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים.

בתמורה למניות הנרכשות תשלם טן סכום שמוגדר על ידיה כלא מהותי, ובנוסף תעמיד הלוואת בעלים של 4.8 מיליון דולר - חלקה היחסי בתוספת חלקם של אליעזר פישמן ובני משפחתו בהלוואת בעלים כוללת של 5.8 מיליון דולר, שתועמד לחברת האחזקות הברזילאית על ידי כל בעלי המניות. הלוואת הבעלים ומימון בנקאי שעליו מתנהל כעת משא ומתן ישמשו את חברת האחזקות הברזילאית כדי לממש את הסכם הרכישה של חברת האנרגיה ההידרו־אלקטרית.

טן אינה נחשבת כחברה ציבורית, אלא כחברה מדווחת שהנפיקה אג"ח, בעלת התחייבויות של יותר מ־200 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות. חברת נכסי פישמן (81%) היא בעלת השליטה בטן, כאשר קופות הגמל של אקסלנס מחזיקות ב־5%, ומייסדי אקסלנס, רוני בירם וגיל דויטש, מחזיקים ביחד קרוב ל־9% נוספים.

נכון לסוף יוני השנה, היו לחברה 39 תחנות תדלוק ואחת נוספת בשלבי הקמה. במהלך שנת 2008 החלה טן בהקמת רשת חנויות נוחות, שמונה כיום 12 חנויות.

בשבוע שעבר אשררה חברת הדירוג מעלות S&P את דירוג +BBB של החברה והעלתה את התחזית לגביה ל"אופק חיובי" לאור יציבות תוצאותיה במחצית 2010 בהשוואה לחברות שיווק דלקים מקומיות אחרות.