צילום: אוראל כהן
המספרה של פיני: קנה אג"ח בשקל, קבל 30 אגורות
פיני צרפתי, בעל השליטה בסיביל ג'רמני: "המרצדס שעלתה מיליון שקל שווה עכשיו 100 אלף שקל, ואף אחד לא יקנה אותה ביותר"
אסיפת מחזיקי איגרות החוב של סיביל ג'רמני שהתקיימה אתמול לא אכזבה: היו שם חיכוכים, הומור וגם ניסיונות להגיע לפשרה. אך מעל הכל בלט חוסר האמון של מחזיקי האג"ח בחברה שבשליטת פיני צרפתי.
מחזיקי האג"ח, שהתלבטו האם לפעול לפירעון מיידי של סדרה א', הופתעו לקבל הצעה למתווה להסדר. פיני צרפתי ושותפו, איציק חממי, הציעו לרכוש את מלוא האג"ח שבידי הציבור תמורת 6.25 מיליון יורו. ההצעה משקפת מחיר של 30 אגורות לכל 1 שקל ע"נ - פרמיה של 24% על מחירה של האג"ח בפתיחת המסחר אתמול. בתגובה להצעה עלתה אתמול האג"ח ב־13.65%.
על פי ההסדר המוצע, ישולם סכום הרכישה למחזיקי האג"ח בשני תשלומים: תשלום ראשון של 1.5 מיליון יורו ישולם בתוך 15 יום מקבלת אישור בית המשפט להסדר. יתרת הסכום תשולם בתוך 90 יום ממועד האישור.
חלק ממחזיקי האג"ח תהו מהיכן תגייס סיביל כסף לרכישת האג"ח. אחרים ניסו להבין באיזה בית משפט מדובר, לאור העובדה שסיביל טענה לא פעם כי לבית המשפט בישראל אין סמכות לדון בענייני החברה. לדברי מחזיקי האג"ח, העובדה שסיביל מוכנה להתגמש ולהגיש את מתווה ההסדר לאישור בית המשפט בישראל, מחזקת את טענותיהם כי החברה פעלה כל העת כדי לעכב, עד כמה שניתן, בקשה לפירעון מיידי של האג"ח.
ראשי סיביל ביקשו להוסיף לדיון, אתמול, בקשה לאישור הלוואה בסכום של 700 אלף יורו מקרן מור "לצורך פירעון התחייבויות דחופות ביותר של החברה וחברות הנמצאות בשליטתה הישירה, ולשמירה על נכסיה". אם בעלי האג"ח יאשרו את קבלת ההלוואה, כ־150 אלף יורו מתוכה אמורים לשמש את סיביל במו"מ להסדר שהיא מנהלת מול משקיע המבקש לממש מניות של החברה־הנכדה, Daretodream. מניות אלו הוחזקו על ידי נאמן להבטחת הלוואות שהעמיד המשקיע לסיביל לצורך רכישת חברה ממשלתית המחזיקה ברישיונות להפעלת בתי קזינו בגרמניה. המשקיע האלמוני מחזיק כעת ב־68% ממניות החברה־הנכדה, ונראה כי סיביל קרובה לאבד את פרויקט הדגל שלה.
צרפתי, שנראה נרגש באסיפה, ניסה להסביר כי ביכולתו להציל משהו מהפרויקט, אם בעלי האג"ח יאשרו את ההלוואה. לדבריו, ביכולתו להגיע להסדר עם המשקיע ולקבל בחזרה שני רישיונות להפעלת בתי קזינו מתוך שישה שסיביל איבדה, בנוסף ל־10% מהזכויות בארבעה רישיונות אחרים.
"עשינו את המקסימום", אמר אתמול צרפתי ל"כלכליסט". "בעלי האג"ח צריכים להבין שאם קניתי מרצדס במיליון שקל, ושווי השוק שלה הוא 100 אלף שקל, אף אחד לא יקנה אותה ביותר". עו"ד עופר שפירא מנציגות האג"ח אמר בתגובה: "בעלי האג"ח מאוכזבים מהצעת סיביל".
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה