טאואר גייסה 295 מיליון שקל באג"ח להמרה ממוסדיים ישראלים
מדובר בכמות כפולה מהכמות שהוצעה למוסדיים. לאג"ח ריבית של 7.8% לטווח של 6 שנים עם מנגנון המרה בפרמיה של 20% מעל מחיר המניה בבורסה
25.10.2010, 21:31 | כתב כלכליסט
טאואר הודיעה היום (ב') כי קיבלה התחייבויות והזמנות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים ישראליים בשווי של 295 מיליון שקל (82 מיליון דולר), לרכישת אגרות החוב ארוכות טווח חדשות של החברה - סדרה ו'.
אגרות החוב החדשות עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בסוף 2015 ובסוף 2016. האגרות תישאנה ריבית שנתית של 7.8% ותהיינה בעלת אופציית המרה למניות רגילות של החברה בפרמיה של 20% מעל מחיר השוק של מניית החברה.
החברה טוענת כי גיוס זה יאפשר לה להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור שלה וכן יאפשר לה ניצול מספר הזדמנויות עסקיות למיזוג או רכישת חברות. "הרחבת כושר הייצור והזדמנויות השקעה אלו הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה" טוענת החברה.
את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס,פועלים IBI וברק קפיטל.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה