אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אלקטרה נדל"ן השלימה גיוס אג"ח של 60 מיליון שקל צילום: יובל חן

אלקטרה נדל"ן השלימה גיוס אג"ח של 60 מיליון שקל

בהנפקה נקבעה הריבית ברמה של 4.5%, נמוך משמעותית מריבית מקסימלית בשיעור של 5.7% שהציעה החברה למשקיעים

03.11.2010, 12:56 | חנן פייגנבאום
חברת אלקטרה נדל"ן שבשליטת אלקו החזקות(55%) השלימה אתמול בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') במהלכה גייסה כ-60 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-302 מיליון שקל, פי 5 מכמות ניירות המוצעים. את ההנפקה הובילו החתמים לידר שוקי הון, לאומי פרטנרס, IBI חיתום ודיסקונט חיתום .

סדרת איגרות החוב הצמודות שהנפיקה אלקטרה נדל"ן דורגה על ידי מעלות S&P בדירוג של A- ותעמוד לפדיון ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2013-2020. בהנפקה נקבעה הריבית על קרן איגרות החוב ברמה של 4.5%, נמוך משמעותית מריבית מקסימלית בשיעור של 5.7% שהציעה החברה למשקיעים. תמורת ההנפקה אמורה לשמש את אלקטרה נדל"ן לצורך מחזור חוב. 

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות מחזיקה בכ-101 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-93% ובשטח כולל של כ-1.1 מיליון מ"ר. נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, בריטניה, גרמניה, שוויץ, ארה"ב, קנדה והולנד. אתמול הודיעה החברה כי מכרה את בניין "University 400 " בטורונטו תמורת כ-274 מיליון שקל. בעקבות העסקה תרשום אלקטרה נדל"ן עודף תזרימי של כ-85 מיליון שקל. התשואה הפנימית השנתית הממוצעת (IRR) לפני מס שרשמה החברה על ההון העצמי שהושקע בפרויקט מסתכמת ב-41%, לאורך תקופה של 7 שנים.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות