איך השקיעו הגורואים של וול סטריט ברבעון השלישי?

במסגרת החשיפה הרבע שנתית של הרכבי תיקי ההשקעות הגדולים בארה"ב, המחויבת לפי חוקי רשות ני"ע (SEC), התאפשרה שלשום הצצה לפעילות הטייקונים הגדולים המספקים השראה למשקיעים ברחבי העולם.

ברבעון השלישי שהסתיים ב־30 בספטמבר בחר מנהל קרן הגידור ג'ון פולסון להתרחק מתעשיית הבנקאות והפיננסים האמריקאית. פולסון צמצם את החשיפה לענקי בנקאות כמו סיטי, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן צ'ייס וחיסל לחלוטין את השקעתו בגולדמן זאקס.

פולסון, שהיה ראשון המשקיעים שהחל לרכוש מניות של הבנקים לפני כשנה, עם הופעת הסימנים הראשונים להתאוששות, נפרד כעת מכ־20% מהחשיפה לבנקים. במקביל, פולסון צמצם את החשיפה שלו לחברות פיננסים נוספות בארה"ב, בהן קפיטל וואן פייננשל ומרשל אנד איזלי, וגם צמצם את החשיפה לענף המלונאות. במקביל הגדיל פולסון את השקעותיו בזהב, להוציא את פעילותו באנגלו־גולד אשנטי, יצרנית הזהב המובילה באפריקה, שבה בחר לצמצם את השקעתו.

וורן באפט, לעומת זאת, הגדיל את אחזקותיו בבנק אוף ניו יורק מלון ובבנק וולס פארגו. במקביל, איל ההשקעות דילל באופן משמעותי את השקעותיו בחברות התעשייה והאנרגיה האמריקאיות. ברבעון השלישי, באפט מכר את כל אחזקותיו בהום דיפו, קאר מקס, איירון מאונטן ו־NRG אנרג'י, שהגיעו לשווי מצרפי של 860 מיליון דולר.

באפט גם דילל את אחזקותיו בנייקי, אך לעומתה מוסיפה לעלות בעיניו קרנה של ג'ונסון אנד ג'ונסון שבה הגדיל את אחזקותיו ל־3%. שינויים אלה בתיק ההשקעות של באפט, המוערך ב־48.6 מיליארד דולר, נלמדים היטב על ידי אנליסטים, כאשר רבים טוענים כי הם מעידים על עידן חדש בחברה - העידן של טוד קומבס.

עוד משקיע שמעורר עניין הוא ג'ורג' סורוס. בניגוד לפולסון, סורוס סבור, כפי שהכריז עוד בספטמבר, כי זהב זו בועה העומדת להתפוצץ, והוא צמצם את חשיפתו לחברות הזהב. במקביל הוא הגדיל את אחזקותיו בענקית תקשורת AT&T ובחברת הכימיה, הדשנים והחקלאות מונסאנטו. סורוס, אשר שווי תיק המניות שלו הגיע ל־6.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי, הגדיל את אחזקותיו ביצרניות התרופות, בהן דנדראון ופייזר, וחיסל את אחזקותיו בבסט ביי.

המשקיע קארל אייקן ערך את השינויים בתיק ההשקעות שלו מתוך הנחה כי הצריכה הפרטית בארה"ב תעלה ושם את כספו על יצרנית הצעצועים מאטל ויצרנית חומרי הבניין מסקו. במקביל הוא חיסל את השקעותיו ברשת המזון המהיר וונדי'ס ובחברת האינטרנט יאהו והגדיל אחזקות בתחום הגז הטבעי, הכרייה והמתכות.