הושלם הסכם ההשקעה בתפרון: משפחת ליברמן השקיעה 2.7 מיליון דולר

הושלם הסכם להשקעה בתפרון בהיקף של 5.2 מיליון דולר - משפחת ליברמן הקנדית תהפוך לבעלת שליטה בחברה לאחר שתשקיע 2.7 מיליון דולר ותמזג לתוכה את פעילותה של חברת נובל שבבעלותה. בעלי המניות הנוכחיים, מבטח שמיר ורימון אינווסטמנט ישקיעו 2.5 מילון דולר נוספים. ההשקעה במזומן תבוצע לפי מחיר של 2.1 דולר (כ-7.7 שקל), נמוך בכ-24% מהמחיר (10.2 שקל) בו סגרה מניית תפרון את יום המסחר אתמול.

על פי ההסכמים שנחתמו בין הצדדים, תמורת רכישת נובל תקצה תפרון למשפחת ליברמן 9.6% מהונה המונפק ואילו תמורת השקעתה במזומן תקבל המשפחה 20.5% נוספים, כך שבסיכום כולל תחזיק משפחת ליברמן במניות שיהוו סבב ההשקעה הנוכחי 30.1% (25.8% בדילול מלא) בייצרנית הטקסטיל מכרמיאל.

בנוסף יקבלו בן ומרטין ליברמן (בכפוף לתוצאותיה של תפרון בשנים הקרובות) כ-450 אלף אופציות הניתנות למימוש במחיר של 3 דולר למניה.

מבטח שמיר המחזיקה נכון להיום יחד עם קרן פימי כ-14% בתפרון באמצעות חברת נורפט תשקיע במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי 1.3 מיליון דולר ובתמורה יוקצו לה מניות שיהוו לאחר הקצאתן 9.9% (8.5% בדילולו מלא) בתפרון. רימון המחזיקה בכ-5.5% בחברה נכון להיום תשקיע 1.2 מיליון דולר ותקבל מניות שיהוו לאחר הקצאתן 9.1% (7.8% בדילול מלא).

השלמת העסקה בין הצדדים כפופה להתקיימות מספר תנאים, הכוללים בין היתר, אישור העסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד והסדר חדש עם הבנקים המממנים של החברה, אשר במסגרתו יוגדל היקף האשראי והחוב המועמדים לחברה ב-5 מיליון דולר נוספים. החברה מציינת בהודעתה כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן עם הבנקים המממנים להעמדת האשראי הנדרש ולצורך העמידה ביתר בתנאים הנוספים שנקבעו בהכם ההשקעה.

מנכ"ל תפרון עמית מרידור אמר אחרי החתימה על הסכמי ההשקעה: "מדובר בעסקה בעלת משמעויות מרחיקות לכת עבור תפרון שלקחה על עצמה אתגר לחזור למרכז תעשיית הטקסטיל העולמית. הצלחת תפרון ביישום תוכנית ההבראה ובניית מבנה עלויות יעיל ותחרותי, מהווים חלק חשוב ביישום תוכניתה האסטרטגית של החברה. רכישת פעילות נובל הממוקדת בלקוחות קמעונאיים מובילים בצפון אמריקה, משלימה ומרחיבה את פעילות תפרון בתחום, ומחזקת את מערך השיווק והמכירות בשוק האמריקאי. ההשקעה המשמעותית תסייע לבניית החברה וחיזוק הביטחון של העובדים בעתידה, שנים קדימה".