אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בלעדי ל"כלכליסט": שמעון וינטרוב מוריד את השווי של בראק ל-115 מיליון יורו צילום: דוד הכהן

בלעדי ל"כלכליסט": שמעון וינטרוב מוריד את השווי של בראק ל-115 מיליון יורו

השווי הראשוני של בראק בהנפקה עמד על 128 מיליון יורו. עוד נודע ל"כלכליסט" כי כלל ביטוח תרכוש מעל 10 מיליון שקל בהנפקה. המחיר החדש נמוך ב-16% מההון העצמי של החברה

25.11.2010, 09:17 | רחלי בינדמן

שוק ההנפקות עדיין חם אבל הוא מתחיל להתקרר. ל"כלכליסט" נודע כי החתמים של בראק קפיטל, חברת הנדל"ן שבשליטת שמעון וינטרוב, מציעים לרכוש מניות לפי שווי של 115 מיליון יורו לעומת השווי הראשוני של 128 מיליון יורו, ירידה של 10% במחיר ומרחק של 16% מההון העצמי של החברה - 137 מיליון יורו.

ל"כלכליסט" נודע כי העמיתים של כלל ביטוח עומדים להזרים מעל 10 מיליון שקל בהנפקה.

בראק קפיטל פרופרטיז נשלטת בידי שמעון וינטרוב ורונן פלד ועוסקת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה. וינטרוב ופלד מחזיקים בבבראק קפיטל פרופרטיז באמצעות חברת בראק קפיטל הולדינגס שבשליטתם, שהיתה חברה בורסאית עד שנמחקה לפני חמש שנים מהמסחר בהצעת רכש מלאה.  

לבראק קפיטל פרופרטיז הון עצמי של 137 מיליון יורו, אם כי בחודשים פברואר ומרץ ביצעה החברה מספר הקצאות פרטיות שמהן נגזר לחברה שווי של 90 עד 100 מיליון יורו אחרי הכסף. סך הנכסים במאזן מסתכמים בכ-433 מיליון יורו.

ה-FFO (רווח נקי ללא הוצאות והכנסות חד פעמיות) הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-4.2 מיליון יורו, בשנת 2009 הסתכם בכ-4.3 מיליון יורו וב-2008 הסתכם בכ-0.7 מיליון יורו. אלא שמספרים אלו צפויים להצטמק בעקבות מכירת 80% מפורטפוליו נכסים מהותי (Lion portfolio) של החברה - עסקה עליה החברה סיכמה בחודש שעבר לאחר תאריך המאזן שבתשקיף. למעשה עסקת lion אינה מכירה קלאסית אם כי המרת חוב לצד ג' למניות באופן שידלל את החברה מאחזקה של 100% מהנכס לכ-20%. החברה מעריכה כי ה-FFO השנתי יקטן ב-1.7 מיליון יורו בעקבות עסקה זו.

בראק קפיטל פרופרטיז התאגדה בהולנד, משרדיה ממוקמים בדיסלדורף, פרנקפורט ובודפשט. השליטה (63%) בחברה מוחזקת במישרין ובעקיפין באמצעות סדרה של חברות משורשרות בשליטת וינטרוב ופלד. החברה מציינת כי בעל השליטה שמעון וינטרוב אינו חתום על התשקיף. מעבר לוינטרוב ופלד, קבוצת אלייד מחזיקה ב-11% ממניות החברה ומשקיעים פרטיים נוספים מחזיקים בכ-26%.

תגיות