בעלי האג"ח בתשואה 10 מציבים אולטימטום בפני ויצמן שירי

האסיפה הכללית של מחזיקי האג"ח (סדרה ב') של חברת הנדל"ן תשואה 10 החליטה על העמדת האג"ח לפירעון מיידי, אם החברה שבשליטת ויצמן שירי לא תציג עד הערב הצעה להסדר חוב שתהיה מקובלת על נציגות האג"ח.

גם מחזיקי אג"ח א' דנים בהצעת החלטה דומה. בכל מקרה, העמדת אג"ח ב' לפירעון מיידי צפויה להוביל אוטומטית גם להעמדת סדרה א' לפירעון.

בסוף ספטמבר הסתכמו חובותיה של תשואה 10 למחזיקי שתי הסדרות מקרב הציבור ב־56 מיליון שקל. ביום ראשון פרסמה החברה הצעה מעודכנת, לפיה תונפק להם סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד בהיקף של 25.4 מיליון שקל, בריבית של 3.5% (במקום 6% לפי ההצעה הקודמת).

פירעון הסדרה החדשה יידחה בשלוש שנים ויתבצע ב־12 תשלומים בין מאי 2013 למאי 2018.

כפיצוי, יוקצו למחזיקי האג"ח מניות שיהוו 46% מהונה המונפק של תשואה 10, ושתי אופציות על כל מניה, הניתנות למימוש בשווי העולה בכ־50% על שווי המניה הנגזר מההסדר. עוד מתחייבת החברה כי תוך שנתיים מאישור ההסדר, יזרימו לה בעלי השליטה או משקיעים חדשים 20 מיליון שקל, וכי כספים שיתקבלו ממימוש נכסיה ברומניה ישמשו אך ורק לפירעון סדרת האג"ח החדשה.

הערת "עסק חי" ממשיכה ללוות את דו"חות תשואה 10. נכון לסוף ספטמבר, לחברה גירעון בהון העצמי בהיקף של 33.5 מיליון שקל וגירעון של 72.3 מיליון שקל בהון החוזר.