גיוס רביעי בוורשה: רוביג גייסה 27 מיליון שקל באג"ח ללא ביטחונות

חברת הנדל"ן רוביג, הפועלת בפולין ונמצאת בשליטת (44.5%) נאנט נדל"ן, גייסה אג"ח בהיקף של כ-22.75 מיליון זלוטי (כ-27 מיליון שקל). זהו הגיוס הרביעי של רוביג בבורסת וורשה.

בסך הכל הנפיקה רוביג בבורסה הפולנית בחודשיים האחרונים מניות ואגרות חוב בהיקף מצטבר של 224 מיליון שקל. איגרות החוב שגייסה רוביג הינן בעלות מח"מ של 3 שנים, ואינן מגובות בבטחונות כלשהם. האג"חים נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-8.9%. תמורת ההנפקה הנוכחית תשמש למימון פעילותה השוטפת של רוביג.

בחודש שעבר ביצעה רוביג הנפקת מניות ראשונית בבורסה בוורשה, במסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל. בהנפקת מניות זו נרשמו ביקושי יתר גבוהים, וכ-92% מהיקפה הכולל נרכש על ידי משקיעים מוסדיים שונים. חברת האם נאנט צפויה לרשום בדו"חותיה לרבעון הרביעי של השנה רווח הון של כ-37.5 מיליון שקל (כ-7.5 מיליון יורו) כתוצאה מהנפקת המניות של רוביג.  

בתחום איגרות החוב, השלימה רוביג בתחילת אוקטובר האחרון הנפקת אג"חים בהיקף כספי של כ-73 מיליון שקל (כ-60 מיליון זלוטי). כנגד סדרת אג"ח זו, שהונפקה גם כן ל-3 שנים, והמיועדת למימון הפעילות ולפרעון התחייבויות, שיעבדה רוביג אחד מנכסיה בעיר גדנסק.

לאחר מכן, במהלך נובמבר, השלימה רוביג הנפקת אג"חים של סדרה נוספת, בהיקף כספי של כ-24 מיליון שקל (כ-20 מיליון זלוטי). סדרה זו, שבהנפקתה נרשמו ביקושי יתר של כ-50%, מבטיחה ריבית של כ-8.35% וכנגדה משועבד נכס נוסף של החברה בגדנסק.