אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
וינטרוב מאמין בבראק: קנה בשוק מניות בחצי מיליון שקל צילום: אוראל כהן

וינטרוב מאמין בבראק: קנה בשוק מניות בחצי מיליון שקל

בראק קפיטל הונפקה לפני כשבוע לפי שווי של 660 מיליון שקל. המשקיעים מופסדים 3% על ההנפקה, אבל וינטרוב סבור כנראה שהמחיר נמוך

11.12.2010, 19:32 | רחלי בינדמן

שמעון וינטרוב, בעל השליטה בחברת הנדל"ן בראק קפיטל שהשלימה לפני קצת יותר משבוע הנפקה ראשונה בבורסה המקומית, רכש בשוק מניות של החברה בחצי מיליון שקל, זאת לאחר שהמשקיעים בהנפקה כבר מופסדים עליה כ-3%.

בהנפקה שהושלמה ביום חמישי שעבר גייסה בראק הנשלטת במשותף על ידי וינטרוב ורונן פלד 68.5 מיליון שקל לפי שווי של 660 מיליון שקל, דיסקאונט של 16% על ההון העצמי שלה ולאחר שהמשקיעים המוסדיים אילצו אותה לחתוך מהשווי המקורי שבו ביקשה לגייס כדי שיסכימו לקחת בה חלק.

מי שהובילה את ההנפקה היתה חברת החיתום רוסאריו קפיטל. המחיר נחתך כדי להכניס את קבוצת כלל ביטוח להשקעה בחברה. כלל הזרימה סכום של 11 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה, כלומר כ-20% מהגיוס המוסדי.

ההנפקה נסגרה ללא חיתום, כלומר החתמים לא נתבקשו לתת התחייבות חיתומית לרכישת מניות שלא ירכשו על ידי הציבור. עם זאת, החתמים לקחו חלק וולנטרי בהנפקה באמצעות רכישת מניות בשלב המוסדי, עליהן הם קיבלו עמלת הפצה נאה. סך עמלת ההפצה שהוענקה לכלל החתמים היתה בשיעור של 2.5% מהיקף הגיוס (כל אחד לפי החלק שהצליח לגייס לטובתה), כלומר, 1.7 מיליון שקל. התחלקו בעמלה, רוסאריו כמובן, מיטב, איפקס, מנורה מבטחים חיתום ודיסקונט חיתום.

כך, רכשה חברת החיתום לידר 1.8 מיליון שקל בהנפקה, הנוסטרו של דש איפקס רכש 2.8 מיליון שקל, והנוסטרו של מיטב ושל רוסארי רכשו סכום דומה.

גופי חיתום קטנים יחסית מרבים להיפטר מהסחורה שקנו בהנפקות די מהר לאחר רכישתה כדי להחזיר לתיק הנוסטרו מזומנים שיידרשו לצורך רכישה בהנפקות הבאות וכן לצורך התחייבות חיתומית שיתבקשו לתת. עם זאת, מאחר שוינטרוב קנה את הסחורה בשוק, לא ברור מי מכר לו אותה.

מקורבים לוינטרוב מציינים כי מכיוון שהחברה נסחרת היום מתחת להונה העצמי, הוא ביצע את הרכישות מתוך הנחה שהמחיר נמוך ומתוך אמון בחברה.

תגיות