EER בדרך לוול סטריט: גרינסטון חתמה עם הסכם לרכישת RVB של אביב צידון
לפי ההסכם, תרכוש גרינסטון 65% מ-RVB תמורת 23 מיליון דולר, זאת אחרי שנסיונות החברה להנפיק בת"א כשלו בשל מחלוקת עם רשות ני"ע
"מדובר בשלב ראשון ביישומה של אסטרטגייה עסקית להרחבת בסיס פעילותה של חברת לידר החזקות" אמר היום יו"ר לידר החזקות צחי אפלויג. לדבריו, לידר החזקות בוחנת כיום אפשרויות השקעה שונות הן במישרין ובעיקר באמצעות חברת הבת גרינסטון.
אפלויג הוסיף כי גרינסטון בודקת מספר השקעות אפשריות והחליטה להשקיע ב-RVB בין היתר מתוך בחינת האפשרות לשלב את פעילותה של EER בחברה. אפלויג הוסיף כי השילוב של EER עם שלד בורסאי הנסחר בארצות הברית הינו משמעותי עבור EER וימקם אותה בשווקי היעד שלה – בעיקר ארה"ב. לדבריו, המהלך, יהפוך את EER לחברה ציבורית ושקופה עבור קהלי היעד שלה עם חשיפה מיטבית למשקיעים פוטנציאליים ויאפשר ל-EER לגייס כספים לצורך מימון פעילותה בצורה קלה ורחבה יותר".
יש לציין כי בדוחות הכספיים האחרונים של EER ציינו רו"ח את הצורך של החברה בהמשך הזרמת המזומנים מצד גרינסטון על מנת להמשיך ולהפעיל את החברה. במשך תקופה ארוכה מקיימים חילופי דברים בין החברה לבין רשות ני"ע בניסיון להשיג היתר לפרסום תשקיף להנפקת החברה בת"א.
הסיבה שרשות ני"ע סירבה להעניק ל-EER היתר לפרסום תשקיף נובע מהטיפול החשבונאי שבוצע בדוחות. הרשות התמקדה בסעיף נכסים בלתי מוחשיים (נטו) שנרשם בדו"חות לפי שווי של 17.5 מיליון שקל - 20% מסך המאזן. הסעיף כולל את השקעות החברה ברכישת הידע של פעילות התכת האשפה, ולדעת רשות ני"ע, יש לטפל בו חשבונאית באופן שונה, מה שעשוי להוריד את שווי הנכס הרשום במאזן.
לדברי צחי אפלויג מהסכם ההשקעה האחרון שבוצע בגרינסטון בחודש יוני נגזר לפעילות EER שווי של כ-40 מיליון דולר. רכישת השלד RVB תתבצע בשלבים. כאשר בשלב הראשון מעמידה גרינסטון הלוואה בסך 12.5 מליון דולר לאביב צידון ומקבלת ממנו אופציה הניתנת למימוש במשך 3 חודשים לרכישת עד 65% מ-RVB תמורת סכום שיכול להגיע לסך של כ- 23 מליון דולר. מהלך זה הינו המהלך המשמעותי הראשון של מאז נרכשה השליטה בגרינסטון על ידי דן דוד.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה