בלעדי ל"כלכליסט": יובל כהן מתמודד על רכישת נס טכנולוגיות

קרן פורטיסימו שבניהולו של יובל כהן מעוניינת לרכוש את השליטה בחברת שירותי המחשוב נס טכנולוגיות, וכבר ערכה בדיקות ראשוניות של העסקה - כך נודע ל"כלכליסט".

כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט", דירקטוריון נס מנהל בתקופה האחרונה מגעים למכירת החברה תחת שווי מוערך של 300 מיליון דולר. התהליך כולו מתקיים בארה"ב ומנוהל בידי בנק ההשקעות ג'פריס. בין פורטיסימו לג'פריס מתקיימים מגעים לצורך הצטרפות למו"מ. פורטיסימו יכולה לבצע את העסקה במינוף, באופן עצמי או עם שותף, או לחלופין דרך חברת אמבלייז, שבה היא בעלת המניות הגדולה (16.1%). אמבלייז מימשה לאחרונה את השליטה בחברת פורמולה תמורת 139 מיליון דולר, והשליטה בפורמולה העניקה לכהן את ההיכרות עם תחום התוכנה, שכן פורמולה מחזיקה בשליטה במטריקס, המתחרה של נס.

בעקבות הידיעה זינקה אתמול מניית נס טכנולוגיות ב־18.1% במחזור ענק של 20 מיליון שקל במסחר בבורסה בת"א.

שתי קרנות מובילות כרגע את ההתמודדות: מדובר בקרן וורבורג־פינקוס ובקרן פרנסיסקו פרטנרס. שתי הקרנות האחרות שהוזכרו בידיעה, קרן גורס קפיטל וקרן ההשקעות בהון

סיכון של סיטי - סיטי ונצ'ר קפיטל, הציעו מחירים נמוכים יותר וכרגע אינן בעדיפות ראשונה. פורטיסימו, אם תצטרף, תצטרך לעמוד בהצעה שקרובה לשתי הקרנות המובילות וגבוהה יותר מהן.

הליך מכירת השליטה בנס מתוכנן להסתיים במחצית הראשונה של 2011. בעלי המניות הגדולים בנס טכנולוגיות הם בעיקר קרנות השקעה, שחלק מהן גם מתמודדות על רכישת החברה.