ביקושי יתר של יותר מפי 2 להנפקת האג"ח של אשטרום

חברת אשטרום נכסים, בניהולו של מוטי סלע, השלימה אתמול הנפקת איגרות חוב וגייסה סכום של כ-71 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-230 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה, ביצעה אשטרום הרחבה של סדרה 7 של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים בין השנים 2012 עד 2021.

האג"חים, המדורגות בדירוג של A על ידי מעלות, נושאות ריבית נקובה בשיעור שנתי של 4.25%, והן נרכשו בפועל במחיר המשקף תשואה שנתית לפדיון ברוטו בשיעור של כ-3.78%. ההנפקה בוצעה בשלב אחד, כאשר את הפצת האג"חים הובילו פועלים IBI ורוסאריו קפיטל. ביולי השנה ביצעה אשטרום נכסים הרחבה נוספת של סדרת אג"חים זו, בהיקף כספי של כ-183 מיליון שקל.

מוטי סלע, מנכ"ל אשטרום נכסים, ציין: "תמורת ההנפקה תשמש אותנו למטרות שונות, לרבות פיתוח פורטפוליו הנכסים הקיים שלנו בישראל ובגרמניה, וכן רכישה של נכסים חדשים בשווקים אלה באופן שיביא בטווח הארוך ליצירת ערך עבור אשטרום ובעלי מניותיה".