בעלי החוב משתלטים על סיביל של פיני צרפתי

נסללה הדרך להסדר חוב בין חברות הנדל"ן סיביל יורופ והחברה־הבת סיביל ג'רמני לבין מחזיקי האג"ח של השתיים. בדיון שנערך אתמול בבית המשפט המחוזי בת"א אישרה השופטת ורדה אלשיך להקפיא את פירוקן של שתי החברות, על מנת לאפשר לצדדים לפרסם מתווה חדש להסדר ולכנס אסיפות מחזיקי האג"ח בכדי לאשרו.

קבוצת סיביל הנפיקה בעבר שתי סדרות אג"ח: החברה־האם סיביל יורופ הנפיקה אג"ח בהיקף של 97.5 מיליון שקל, ואילו החברה־הבת סיביל ג'רמני הנפיקה אג"ח בהיקף של 104.5 מיליון שקל.

בדיון שנערך בהשתתפות נציגות מחזיקי האג"ח של סיביל יורופ, סיביל ג'רמני ונציג קרן מור בישראל נקבע כי סיביל יורופ תפורק כדי שנושיה, קרן מור ומחזיקי האג"ח שלה, יקבלו את התמורה הנובעת מההסדר, וסיביל ג'רמני תמשיך לאחר אישור ההסדר לתפקד כ"עסק חי". בינתיים הוסכם כי המפרק הזמני של סיביל ג'רמני יהיה עו"ד בניהו לבל, ואילו בעל השליטה פיני צרפתי, שהתפטר לאחרונה מתפקידיו בסיביל, יאבד את החברה ישאר מחוץ לתמונה.

ההסדר צפוי לקבל את אישור מחזיקי האג"ח של סיביל יורופ וסיביל ג'רמני בימים הקרובים. ל"כלכליסט" נודע כי מתווה ההסדר החדש דומה להסדר האחרון שהוצא למחזיקי האג"ח, שבמסגרתו חלק מהחוב של סיביל ג'רמני יומר למניות החברה ויחולק בין שלושת הנושים שלה: קרן מור, מחזיקי האג"ח של סיביל יורופ ומחזיקי האג"ח של סיביל ג'רמני.

יתרת החוב תירכש על ידי חברת יוטרנד, שתגיש הצעת רכש למחזיקי האג"ח באופן הבא: מחזיקי האג"ח של סיביל ג'רמני ימכרו לה 30 מיליון שקל ע"נ עבמחיר של 39 אגורות לכל אג"ח, בדומה להסדר הקודם שהוצא למחזיקי החוב. מחזיקי האג"ח של סיביל יורופ יקבלו 25 אגורות לכל אג"ח ע"נ, לעומת 20 אגורות שהוצעו בהסדר הקודם.

לאחר השלמת הצעת הרכש, תקצה סיביל ג'רמני לבעלי החוב סדרות אג"ח חדשות, בדומה למתווה ההסדר הקודם.