דש איפקס השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה

דש איפקס השלימה אתמול את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח הראשונה שנעשתה עפ"י הכללים הקובננטים וההתניות של ועדת חודק.

בשלב הציבורי שנערך אתמול אמור היה בית ההשקעות, בשליטת אלי ברקת, לגייס 50 מיליון שקל באג"ח שקיבלו דירוג 1A. הביקושים היו גבוהים בהרבה ועמדו על 122 מיליון שקל. המכרז נסגר בריבית של 3.95%.

בשבוע שעבר נערך השלב המוסדי עם גיוס של 250 מיליון שקל לצד ביקושים של 700 מיליון שקל. הריבית במכרז המוסדי עמדה על 4% כאשר הריבית המירבית שהוצעה במכרז למוסדיים עמדה על 4.6%. שיעור ההקצאה למשקיעים מסווגים אשר הגישו הזמנות בשיעור הריבית המרבי עמד על 14.62%.

דש איפקס חיתום הובילו את ההנפקה. מנכ"ל דש איפקס חיתום, גלעד שמעוני, אמר כי "תוצאות ההנפקה מוכיחות שדש זוכה לאמון הן מהציבור והן מהגופים המוסדיים המובילים בישראל. זוהי ההנפקה הראשונה שעומדת בכל ההתניות ותנאי הסף ההכרחיים שקבעו מסקנות ועדת חודק".