טאואר גייסה 8 מיליון דולר מקרן יורקוויל בדיסקאונט של 2% על מחיר השוק

טאואר, יצרנית השבבים ממגדל העמק, גייסה 8 מיליון דולר מקרן יורקוויל בתמורה ל-5.9 מיליון מניות. בנוסף, הנפיקה החברה כ-133 אלף מניות בתמורה לחתימה על הסכם ההשקעה בין טאואר לקרן.

את התשקיף לגיוס כ-50 מיליון דולר, במסגרתו מתבצע הגיוס הנוכחי, הגישה טאואר לרשות ניירות ערך האמריקאית בחודש ספטמבר השנה, כאשר הגיוס הנוכחי מתבצע בדיסקאונט של 2% על מחיר המניה בשוק בניגוד להסכם הקודם בו הדיסקאונט עמד על 3%.

טאואר גייסה בשנה האחרונה מקרן יורקוויל האמריקאית כ-60 מיליון דולר במספר תאריכים תמורת מניות, בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. הקרן האמריקאית מחוייבת לא לעבור אחזקה של 5% מהמניות כך שמרבית המניות מצאו את דרכן לשוק הפתוח ודיללו את המשקיעים האחרים בחברה.

בנוסף, לאחרונה השלימה החברה גיוס של כ-100 מיליון דולר באיגרות חוב, כאשר הריבית נקבעה על 7.8% לשנה והפירעון על איגרות החוב יהיה בשני מועדים - סוף 2015 וסוף 2016 . איגרות החוב הן בעלות אופציה להמרה למניות רגילות בפרמיה של 20% על מחיר השוק של המניה.