שעיה בוימלגרין מציע הסדר חוב למשקיעים: כל האג"ח יימחקו

באישון לילה פרסמה בוימלגריןאת פרטי ההסדר המוצע לבעלי איגרות החוב שלה. במסגרתו מציעה בי קפיטל, בעלת השליטה בחברה למחוק את כל איגרות החוב המוחזקות על ידה, ולהחליף את איגרות החוב הקיימות מסדרה א' וג' בסדרת אג"ח חדשה (ד') שתונפק. איגרות החוב החדשות יהיו אג"ח להמרה.

איגרות החוב המוחזקות על ידי בי קפיטל ובוימלגרין אחזקות נאמדות בכ-74 מיליון שקל, זאת בעוד שיתר חובות החברה לבי קפיטל בהיקף של 298 מיליון שקל, נכון ל-30 ביוני 2010 יומרו למניות רגילות של בוימלגרין.

לאחר מחיקת איגרות החוב על ידי בוימלגרין אחזקות ובי קפיטל תעמוד יתרת חובות בוימלגרין לבעלי איגרות החוב על 358.4 מיליון שקל.

"ההסדר המוצע, נבנה באופן אשר יחזק את מבנה ההון של החברה, יאפשר לה להמשיך בפעילותה הסדירה ולפרוע את חובותיה השוטפים", כך נכתב בהסדר המוצע לבעלי האג"ח של בוימלגרין.

ממועד ביצוע ההסדר ועד ל-15 ביולי 2015 נקבעה תקופת גרייס לפירעון איגרות החוב (תקופה שבה לא נפרעת הקרן, אך נצברת ריבית על חשבון הקרן). החברה מציינת כי עיקר מימושי הנכסים שביצעה לאחרונה, כמו מכירת מתחם אסותא, ישמשו אותה לפירעון התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב.