קווינקו גייסה 55 מיליון שקל באג"ח

חברת קווינקו שהנכס העיקרי שלה הינה אחזקה בבתי הקזינו בלוטראקי יוון, רודוס, הצליחה לגייס 55 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שביצעה.

את ההנפקה הובילה אנליסט חיתום בניהולו של מאיר דלאל. אגרות החוב הצמודות למדד הונפקו בריבית של 6.5% ונועדו היתר לפרוע הלוואה בהיקף של 35 מיליון שקל שקיבלה מבנק לאומי.

בתמורה מעניקה קווינקו לבעלי האג"ח שעבוד מלא על מניות החברה־הבת (64%) QLI, ששוויין בבורסת לונדון עומד על 13 מיליון ליש"ט (72 מיליון שקל). לאחר פירעון ההלוואה לבנק לאומי יישארו לקווינקו 25-20 מיליון שקל מתמורת הגיוס לפעילות שוטפת.

האג"ח כוללות שלוש התניות פיננסיות המאפשרות פירעון מיידי: מכירת השליטה בחברה; ירידה בהיקף ההון העצמי אל מתחת לרמה של 180 מיליון שקל למשך שני רבעונים עוקבים; וכן ירידה באמצעים הנזילים של החברה אל מתחת להיקף תשלומי הריבית הצפויים במשך שנה אחת.

נכון לסוף הרבעון השלישי, קווינקו לא עמדה בחלק מאמות המידה הפיננסיות שדרש ממנה בנק לאומי. לבנק עמדה אז הזכות להעמיד את חובותיה כלפיו לפירעון מיידי, אך הוא החליט לתת לה ארכה עד מרץ 2011.

קווינקו, שבשליטת (64.4%) יגאל זילכה הפסידה 73 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010, עקב הירידה במספר הביקורים בקזינו לוטראקי ביוון והירידה בהכנסות מפרויקטים נוספים ביוון וברומניה.